2024年特朗普當選美國總統,并在美國總統大選的競選活動中曾明確威脅說,要把中國輸美產品的關稅進一步提高到60%。愈演愈烈的貿易戰將促使一些中國企業將部分產能轉移至東南亞國家。這其中,越南成為企業壓縮成本規避復雜監管環境最受青睞的目的地之一。
近年來,越南對美國的貿易順差大幅提升,去年超過1040億美元,幾乎是2017年特朗普上任時(約380億美元)的三倍。目前越南是對美貿易順差第四大的經濟體,僅次于中國、墨西哥和歐盟。這在很大程度上得益于“中國+1”戰略,即將部分產能轉移到越南等地,以減少對單一市場的依賴,分散投資風險并抓住新的市場機遇。
據越南紡織服裝協會(VITAS)數據,2024年1-4月越南紡織品出口金額為 104 億美元,同比增長 6.3%;2024年1-5 月,越南紡織服裝出口額達 158 億美元以上,同比增長 4.3%;預計2024年越南紡織服裝出口額將達到 440 億美元。
1.低關稅低稅率成最大競爭優勢
從關稅角度來看,中國企業為規避貿易壁壘加大對越投資已經漸成趨勢。《全面與進步跨太平洋伙伴關系協議》(CPTPP)在越南正式生效。去年底,歐盟與越南預計將正式簽署《歐盟-越南自由貿易協定》。這些協定不僅為其他企業進入越南市場提供了便利,還簡化了國際貿易規則和海關程序,降低了交易成本。
2.當地開放的政策支持
越南當地政府采取一系列財政激勵政策,如零預扣稅待遇和低至20%的企業所得稅率,減稅直接降低了企業的稅負,給企業帶來了豐厚的利潤,對外資展現出高度開放態度。
3.地理位置優越
越南在東南亞地區占據優越位置,它是在東南亞開展業務的外資企業進入其他東盟市場極具吸引力的出口樞紐。相較于東南亞其他發展中市場而言,越南在低成本制造和采購方面展現出顯著優勢,這成為吸引企業入駐的關鍵因素。
4.勞動力成本低
勞動力成本方面,截至2024年,越南制造業每小時平均工資約為2.99美元,遠低于中國、泰國及菲律賓等鄰近國家。此外,越南被列為全球最低工資水平較低的國家之一,進一步增強了其作為勞動密集型產業入駐的吸引力。與此同時,越南政府積極采取措施提升勞動力技能水平,使得該國工人既體力充沛有具有一定的專業技能。
1.基礎設施建設不健全,長期電力短缺
長期的電力短缺也是一個問題,和中國相比,越南的基礎設施仍然相當薄弱,特別是電力缺口嚴重。如在2023年夏季,越南遭受高溫襲擊,當局提出節約用電的要求,鴻海和立訊精密等蘋果公司供應商的部分工廠、三星在越南的工廠都收到了停電或者減電通知,一度影響了企業的生產。甚至,英特爾更是因為缺電而擱置了對越南的投資計劃。長期發展來看,基礎設施落后是制約許多發展中國家產業發展的重要因素。
2.用工荒問題逐漸顯露
越南多地開始出現用工荒的苗頭了。很多新設工廠在選址上,重點考慮的就是招工問題。隨著工廠增多,工人數量有限,招工難度也在上升,企業不得不前往偏遠地方招聘,而工人工資上升將成為外資企業面臨的一大難題。
3.物流成本高
物流方面,越南本地客戶占比很低,因此物流結構上高度依賴海運,但是其國內高速公路、鐵路建設不足,短距離物流成本占比不低。
中國適當向金磚國家、“一帶一路”國家分散轉移產業鏈,從而規避部分美國關稅的影響,但要堅決避免在諸如越南、印度這樣的國家成體系、大規模轉移產業鏈,同時,注意要把核心的零部件和原材料依然留在國內。
中國加工制造業在 2023 年仍占據國內生產總值近 20%的比重,并且政府已制定計劃,到 2025 年要將這一比例提升至 25%。這充分彰顯了中國捍衛自身在全球制造業中競爭力的決心,也意味著中國在應對產業轉移挑戰的同時,正在積極探索新的發展路徑,通過持續創新、優化產業結構、提升生產效率等一系列舉措,穩固自身在全球制造業領域的重要地位。
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