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2020年以來，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界經(jīng)濟正面臨大蕭條以來的最大挑戰(zhàn)。世界百年變局的特征不斷強化，紡織行業(yè)發(fā)展面臨著異常復(fù)雜的局面。在全球生產(chǎn)、消費萎靡，國際貿(mào)易幾近停擺的背景下，長絲織造行業(yè)上半年生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)承壓。二季度，隨著國內(nèi)疫情防控進入常態(tài)化，GDP由負轉(zhuǎn)正，紡織終端需求略有回暖，長絲織造行業(yè)部分運行指標(biāo)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。當(dāng)前，疫情影響“余震”仍在，企業(yè)家投資和發(fā)展信心明顯不足，行業(yè)負增長態(tài)勢尚未扭轉(zhuǎn)，全年保持平穩(wěn)運行面臨較大考驗。

　　一、

　　生產(chǎn)降幅收窄

　　據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計，2020年上半年，盛澤、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋、大豐小海八地化纖長絲織物產(chǎn)量累計為106.68億米，同比減少13.17%，降幅較一季度收窄9.45個百分點。就行業(yè)整體情況看，泗陽表現(xiàn)突出，尤其是二季度逆勢增長，上半年產(chǎn)量同比增長近20%。據(jù)了解，泗陽集群化纖長絲織物產(chǎn)量增長是由于近年來新建廠房陸續(xù)投產(chǎn)，加之產(chǎn)品以家紡面料為主，受疫情沖擊較小。在后疫情時代，家紡終端相對于服裝終端來說，展現(xiàn)出了一定的韌性。同樣以生產(chǎn)家紡面料為主的七都，產(chǎn)量也有小幅增長。

　　表12020年1~6月我國主要長絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長絲織物產(chǎn)量表

　　二、

　　行業(yè)運行壓力大

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，上半年我國規(guī)模以上紡織全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降16.4%，降幅較一季度收窄8.97個百分點。分行業(yè)來看，我國規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)營業(yè)收入同比下降16.19%，降幅較一季度收窄9.42個百分點；其中，化纖織造同比下降15.85%，降幅較一季度收窄9.61個百分點；化纖染整精加工業(yè)同比下降17.72%，降幅較一季度收窄8.61個百分點。

　　從盈利水平看，上半年我國規(guī)上紡織全行業(yè)利潤總額同比下降19.01%，利潤率為3.8%。分行業(yè)來看，我國規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)利潤總額同比下降48.79%，降幅較一季度收窄27.06個百分點；利潤率為2.12%，較一季度提升1.21個百分點。其中，化纖織造利潤總額同比下降40.85%，降幅較一季度收窄22.3個百分點，利潤率為2.2%，較一季度提升0.87個百分點；化纖染整精加工業(yè)利潤總額降幅在收窄52.54個百分點的前提下，同比仍下降70.99%，利潤率由負轉(zhuǎn)正，為1.75%。受疫情影響，終端需求萎縮，企業(yè)運行壓力沿產(chǎn)業(yè)鏈上移，我國長絲織造行業(yè)效益明顯下滑，行業(yè)質(zhì)效改善壓力較大。

　　表22020年1~6月我國化纖長絲織造加工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)匯總表(規(guī)模以上)

　　三、

　　國際市場形勢嚴峻

　　根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，上半年，我國紡織品服裝出口金額為1308.03億美元，同比增長1.9%，實現(xiàn)2020年以來首次出口增速由負轉(zhuǎn)正。由于國際疫情防控形勢嚴峻，我國向歐美等國出口口罩等防疫物資規(guī)模擴大，帶動紡織品出口額大幅增長，增速達24.79%，達到771.59億美元，占紡織品服裝出口總額的比重上升至59%；服裝出口壓力仍然突出，上半年累計出口額536.44億美元，同比下降19.42%。2020年，全球都在經(jīng)歷新冠肺炎疫情帶來的各種沖擊，國際市場抗疫壓力巨大，傳統(tǒng)紡織市場需求暴跌，防疫物資帶動紡織品出口迅速增長，但受外需減少影響，服裝出口持續(xù)下降，只是6月降幅較4、5月明顯收窄，顯示回升跡象。

　　(一)長絲織物出口壓力增大

　　2020年3月11日，世衛(wèi)組織宣布新冠肺炎(Covid-19)疫情已經(jīng)構(gòu)成全球性大流行，各國防控措施逐步加強，主要海外市場商業(yè)幾近停擺，市場需求斷崖式下跌，出口訂單面臨被撤銷、延期、拒收等問題。由于出口貿(mào)易具有滯后性，二季度我國長絲織物出口受損更為明顯。

　　據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年，我國化纖長絲織物累計出口52.39億美元，同比下降29.31%，降幅較一季度擴大11.97個百分點；從出口數(shù)量來看，上半年我國化纖長絲累計出口60.46億米，同比下降26.49個百分點，是拉低出口額下降的主要因素。

　　分產(chǎn)品分類來看，上半年，我國錦綸長絲織物累計出口3.01億美元，同比下降32.2%，降幅較一季度擴大2.34個百分點；滌綸長絲織物累計出口43.36億美元，同比下降30.18%，降幅較一季度擴大12.7個百分點。

　　從出口價格來看，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，上半年我國化纖長絲織物出口平均價格為0.87美元/米，同比下降3.33%。其中，滌綸長絲織物出口價格為0.84美元/米，同比下降4.55%；錦綸長絲織物出口價格為1.39美元/米，同比增長7.75%。這說明我國高端錦綸長絲產(chǎn)品正逐步獲得國際認可。

　　表32020年1~6月我國長絲織物累計出口情況表

　　(二)長絲織物進口量跌價漲

　　受疫情影響，終端紡織需求大幅減少，我國對進口長絲織物的需求同樣大幅下降。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2020年上半年，我國化纖長絲織物累計進口額4.56億美元，同比下降32.46%，降幅進一步加深。其中，錦綸長絲織物累計進口額為1.33億美元，同比下降37.93%；滌綸長絲織物累計進口額為2.06億美元，同比下降30.13%；主要長絲織物進口額降幅均超過30%。從進口數(shù)量來看，長絲織物進口量降幅超過40%，其中錦綸長絲織物進口量同比減少44.45%。

　　進口價格漲幅明顯。上半年，我國化纖長絲織物進口價格同比增長16.67%，其中滌綸長絲織物進口單價同比上漲20.77%，達2.5美元/米。這是由于國外疫情爆發(fā)，工廠停工導(dǎo)致的。現(xiàn)階段多為銷售庫存，產(chǎn)品緊俏，價格上漲。

　　表42020年1~6月我國主要長絲織物累計進口情況表

　　(三)中國—東盟區(qū)域經(jīng)濟一體化值得關(guān)注

　　2020年上半年，我國化纖長絲織物主要對外貿(mào)易地區(qū)較去年呈現(xiàn)出較大變化。巴西、印度市場從我國主要貿(mào)易出口地區(qū)的榜單前十中消失，取而代之的是馬來西亞和泰國。由于疫情防控工作頗有成效，馬來西亞積極推動本國經(jīng)濟復(fù)蘇，并取得一定成效；從出口數(shù)量來看，我國化纖長絲織物主要對外貿(mào)易地區(qū)中，馬來西亞逆勢增長42.49%。

　　2020年上半年，我國化纖長絲織物主要出口貿(mào)易地區(qū)中東盟十國已占據(jù)五個席位，我國出口至越南、印度尼西亞、緬甸、馬來西亞和泰國五國的金額占總出口額的26.55%，出口至東盟十國的金額占總出口額的30.14%。在中美關(guān)系日益緊張，美國、巴西、印度疫情防控不力的當(dāng)下，東盟第一大貿(mào)易伙伴的地位更加值得重視。

　　自2001年11月，中國和東盟十國宣布建立中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)以來，經(jīng)過近20年的建設(shè)，在中國—東盟自貿(mào)區(qū)框架內(nèi)，已實現(xiàn)了雙方90%以上的商品零關(guān)稅。隨著中國加速推進區(qū)域經(jīng)貿(mào)一體化，我國與東盟也在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域簽訂多份協(xié)定，為雙方未來投資貿(mào)易的增長創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境。后疫情時代，隨著歐美等發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，全球貿(mào)易面臨減速，東盟作為“一帶一路”的重要區(qū)域之一，中國—東盟區(qū)域經(jīng)濟一體化進程十分值得關(guān)注。長絲織造行業(yè)企業(yè)家應(yīng)主動了解相關(guān)政策，在充分發(fā)揮自身優(yōu)勢的前提下，利用好東南亞國家的要素優(yōu)勢，爭取搭乘政策快車，共享開放紅利。

　　表52020年1~6月我國化纖長絲織物主要出口貿(mào)易地區(qū)情況表

　　(四)美國市場分析

　　據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，美國從全球進口長絲織物總金額為2.91億美元，同比下降18.53%，降幅較一季度擴大7.22個百分點。其中，家用服飾類長絲織物累計進口額為0.54億美元，同比下降21.25%，降幅較一季度擴大7.96個百分點；產(chǎn)業(yè)用類長絲織物累計進口額為2.37億美元，同比下降17.88%，降幅較一季度擴大7.06個百分點。從數(shù)據(jù)結(jié)果來看，二季度美國市場需求進一步縮減。現(xiàn)在美國新冠疫情確診病例已超過540萬，由于抗疫不利，二季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值下滑32.9%，創(chuàng)下自上世紀40年代以來的最大降幅。盡管目前美國仍是世界第一大經(jīng)濟體，但是也已經(jīng)成為全球經(jīng)濟復(fù)蘇鏈條上薄弱的一環(huán)。

　　從美國家用服飾類長絲織物的進口市場分布來看，上半年美國從從中國進口額為0.19億美元，同比下降30.83%，增速下降較大，中國依舊是美國進口此類產(chǎn)品占比第一的國家，占據(jù)其市場份額35.54%，但較去年同期下降了4.92個百分點，主要分流到中國臺灣、歐盟和東盟等國家和地區(qū)。

　　上半年美國從中國進口產(chǎn)業(yè)用類長絲織物金額為0.37億美元，同比下降37.65%；中國占據(jù)美國此類產(chǎn)品市場份額為15.47%，較去年同期下降4.9個百分點，中國仍是美國此類產(chǎn)品第二大進口國。

　　當(dāng)前，中美關(guān)系正面臨建交以來最嚴峻的局面，各領(lǐng)域交流合作均受到嚴重干擾，加之“去全球化”思潮涌動，世界經(jīng)濟正面臨著貿(mào)易增速放緩、地緣政治波動以及單邊主義、貿(mào)易保護主義抬頭所帶來前所未有的挑戰(zhàn)，疊加新冠疫情影響，外貿(mào)環(huán)境不容樂觀。

　　四、

　　內(nèi)銷市場波動

　　疫情影響下，長絲織造產(chǎn)業(yè)鏈上下游都受到不同程度的沖擊。坯布生產(chǎn)廠家面臨著長絲價格波動加劇、終端市場需求不足的雙面夾擊。長絲面料銷售時多為臨時核價，利潤受損明顯，成本壓力增加。.

　　由圖1所示，2019年，我國化纖面料價格指數(shù)基本維持在100，表明我國化纖面料整體價格相對穩(wěn)定，這在一定程度上也說明了我國化纖面料市場需求疲軟，動力不足。2020年以來，該指數(shù)出現(xiàn)微幅下降，化纖面料價格出現(xiàn)下降趨勢，這或許是由于化纖長絲明顯跌價導(dǎo)致。

　　從我國市場景氣指數(shù)來看，2020年3月份該指數(shù)出現(xiàn)斷崖式下降(2月份由于未開市，無市場景氣指數(shù))，說明我國內(nèi)需嚴重不足，市場遇冷。這是由于國家疫情防控要求，大家紛紛居家，對于服裝、家紡等紡織品的需求下降明顯；同時市場景氣指數(shù)下降，也一定程度上反映出企業(yè)家對未來市場信心遭受打擊。該指數(shù)在6月出現(xiàn)小幅提升，說明內(nèi)需市場正逐步恢復(fù)，下半年或有較大提升。

　　圖12019年1月~2020年7月我國市場景氣、化纖景氣和化纖面料價格指數(shù)走勢圖

　　五、

　　庫存風(fēng)險加劇

　　由于目前訂單不足、需求下降，后端壓力沿產(chǎn)業(yè)鏈上移等問題存在，企業(yè)庫存增加風(fēng)險加劇。通過對長絲織造行業(yè)重點企業(yè)調(diào)查得知，目前企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品庫存壓力較大，僅有14%的企業(yè)庫存小于1個月，多為以銷定產(chǎn)；57%的企業(yè)表示目前庫存在1~3個月，29%的企業(yè)反映產(chǎn)品滯銷，庫存處于3個月以上的庫存高位，甚至有企業(yè)庫存已超5個月，資金周轉(zhuǎn)壓力增大。目前大多數(shù)企業(yè)處于庫存高位，且延續(xù)時間較長，需注意防范現(xiàn)金流緊張、資金鏈斷裂等金融風(fēng)險。

　　六、

　　化纖原料價格走低

　　圖2展示了我國化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油一系列原料的價格走勢。今年以來，國際油價一路震蕩下行，特別是3月以來，更是在新冠肺炎疫情全球大流行帶來的需求疲軟和石油“價格戰(zhàn)”的共同影響下，國際油價開啟了暴跌模式，跌幅史無前例，聚酯市場大幅下挫，PTA上漲動力缺乏，成本支撐塌陷，滌綸長絲價格一再探底，價格重心不斷下滑。4月份后逐漸止住下降勢頭，市場小幅回暖，滌綸長絲價格震蕩上行，7月份再次出現(xiàn)下滑。

　　由于疫情已在世界范圍內(nèi)蔓延，織造市場行情低迷，接單困難、訂單取消、外貿(mào)告急等，原油暴跌帶領(lǐng)油價下跌雖然能夠降低化纖行業(yè)成本，但短期來看，化纖長絲織造企業(yè)后續(xù)訂單預(yù)期不樂觀，油價下跌加重了市場的看跌心態(tài)，導(dǎo)致化纖企業(yè)原料及長絲織造產(chǎn)品庫存損失較大。

　　圖22019年1月~2020年7月我國化纖長絲、棉花及布倫特原油價格走勢圖

　　(單位：美元/桶、元/噸)

　　七、

　　下半年預(yù)測

　　當(dāng)前經(jīng)濟形勢仍然復(fù)雜嚴峻，不穩(wěn)定性、不確定性較大，全球疫情持續(xù)擴散，市場環(huán)境不穩(wěn)定，國際貿(mào)易幾乎停擺；內(nèi)外銷行情疲軟，倒逼織造行業(yè)開工率處于低位，長絲織造行業(yè)企業(yè)承壓較大。遇到的很多問題是中長期的，長絲織造企業(yè)必須從持久戰(zhàn)的角度加以認識，主動適應(yīng)以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。

　　從內(nèi)需方面來看，由于疫情導(dǎo)致春裝銷售慘淡，或轉(zhuǎn)移到秋季消化，預(yù)期2020年三四季度秋冬訂單對于紡織品需求端的拉動較為有限，可能出現(xiàn)金九銀十旺季不旺的情況，因此企業(yè)家對下半年的銷售預(yù)期普遍謹慎。針對長絲織造行業(yè)重點企業(yè)進行問卷調(diào)查，結(jié)果顯示：80%以上的調(diào)查企業(yè)表示2020年下半年銷售收入預(yù)期將同比減少，43%的企業(yè)表示預(yù)計同比下滑20%以內(nèi)，25%的企業(yè)表示未來不容樂觀，預(yù)計收入嚴重受損，同比降幅將超過50%；14%的企業(yè)表示不受影響，與去年基本持平或微幅增長。

　　雖然防控物資的出口帶動了紡織品出口增速轉(zhuǎn)負為正，但是服裝屬于“可選消費品”，疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟下行沖擊最大，外貿(mào)訂單難下，出口仍承壓。企業(yè)家普遍認為下半年出口形式不容樂觀。問卷調(diào)查顯示，82%的受調(diào)查企業(yè)認為2020年下半年出口將同比減少，其中有18%的企業(yè)認為降幅在20%以內(nèi)，32%的企業(yè)認為降幅將超過50%，外貿(mào)環(huán)境嚴峻，企業(yè)家普遍比較謹慎。

　　此次疫情帶給全行業(yè)的沖擊都是不容忽視的，但某種程度上說，疫情也是一次加速行業(yè)洗牌的機會。疫情前，長絲織造企業(yè)質(zhì)量參差不齊，魚龍混雜，家庭作坊、粗放式生產(chǎn)管理猶在；疫情發(fā)生后，財務(wù)不佳、運營不善的企業(yè)可能倒閉，加速了行業(yè)內(nèi)部的新陳代謝，清掃后，活下來的企業(yè)甚至可能獲得更大的市場份額，整個長絲織造行業(yè)發(fā)展質(zhì)量也會上升一個臺階。后疫情時代，長絲織造企業(yè)需重點關(guān)注終端需求的恢復(fù)情況、原料價格波動和國家政策的出臺等，謹慎生產(chǎn)，合理控制庫存，注意防范資金斷裂風(fēng)險。建議長絲織造企業(yè)在今年注重產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新，增大差別化、功能化等中高端產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，為迎接“春天”做好充分準備。