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自4月底以來，國際原油期貨大幅回升，全球石腦油制乙二醇利潤持續(xù)下降，目前亞洲及歐洲石腦油制乙二醇已成為全球邊際生產(chǎn)路線。盡管近期終端復工對市場形成提振，但終究難敵產(chǎn)能過剩的強大利空，導致市場維持疲軟局勢。

　　
五大項目最新進展，石油級乙二醇裝置蓄勢待發(fā)

　　2019年國內(nèi)乙二醇新增產(chǎn)能不多。除了年底宣布投產(chǎn)的浙石化和恒力石化外，僅有榮信化工的40萬噸和新疆天業(yè)的10萬噸投產(chǎn)，產(chǎn)能總計214萬噸。盡管原油低位，國內(nèi)煤制乙二醇開工率降到冰點，然而2020年仍有多套裝置計劃投入市場，總產(chǎn)能高達830萬噸。在這些項目中，油頭乙二醇裝置產(chǎn)能占比近40%，包括浙石化二期、恒力石化二期、中化泉州、中科煉化及古雷石化等。其他都是一再延后的煤制乙二醇項目，如新疆天業(yè)、湖北三寧、山西美錦、陜西渭化等。預計到2021年，我國乙二醇將達到2000萬噸。

　　
1、中科合資廣東煉油化工有限公司

　　6月16日，隨著常減壓、輕烴回收、煤油加氫等6套關(guān)鍵裝置相繼引料開車，位于廣東省東海島的中國石化中科煉化一體化項目正式建成投產(chǎn)。該項目是中國石化“十三五”期間投產(chǎn)的最大煉化一體化項目，是目前國內(nèi)生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化率最高的煉化一體化項目。預計年產(chǎn)值超過600億元，可實現(xiàn)年利稅260多億元，拉動超2000億元下游產(chǎn)業(yè)，將成為湛江地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的“新引擎”，為粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟建設(shè)注入強勁動力。

　　中科煉化是茂湛基地重要項目之一，是中國石化“十三五”期間投產(chǎn)的最大煉化一體化項目，建設(shè)有1000萬噸/年煉油、80萬噸/年乙烯項目及相關(guān)輔助配套工程，對中國石化加快打造茂湛基地，以增量帶存量，促進煉油結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，具有重要意義。項目預計7月底打通煉油全流程、8月底打通化工全流程，涉及乙二醇產(chǎn)能40萬噸。

　　2、福建古雷石化有限公司

　　古雷煉化一體化項目百萬噸級乙烯及下游深加工裝置于2016年1月取得福建省環(huán)境保護廳的批復(閩環(huán)保評[2016]2號)，因工藝路線調(diào)整等原因，本項目重新開展了環(huán)境影響評價工作，項目變更后由原來的16套主體裝置變更為11套，包括80萬噸/年蒸汽裂解裝置、55萬噸/年裂解汽油加氫裝置、35萬噸/年芳烴抽提裝置、14萬噸/年丁二烯抽提裝置、30萬噸/年乙烯-醋酸乙烯樹脂裝置、10/70萬噸/年環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置、60萬噸/年苯乙烯裝置、35萬噸/年聚丙烯裝置、10萬噸/年熱塑性彈性體裝置(SBS)、20萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置及26萬噸/雙氧水裝置。

　　2020年3月17日，古雷煉化一體化項目10/70萬噸/年EOEG裝置全球最大洗滌塔順利運抵項目現(xiàn)場，成為項目復工建設(shè)后首臺到貨的超千噸級大型設(shè)備。

　　5月底煉化一體化項目乙烯裝置干火炬罐開始吊裝，6月份計劃完成所有裂解爐對流段的安裝工作，為保證乙烯裝置的整體進度奠定了基礎(chǔ)。

　　3、中化泉州石化有限公司

　　中化泉州煉化一體化項目(二期)100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目20/50萬噸/年EO/EG裝置舉行中間交接儀式，標志著該裝置完成了建設(shè)，正式進入生產(chǎn)試運投產(chǎn)階段。

　　EO/EG裝置引進國外領(lǐng)先技術(shù)，2018年12月開始土建基礎(chǔ)施工，2020年6月15日實現(xiàn)工程中間交接，施工周期18個月，相比國內(nèi)同類裝置建設(shè)工期處于領(lǐng)先水平，項目團隊在為830投產(chǎn)繼續(xù)努力奮斗者。

　　EO/EG裝置是乙烯項目的核心裝置之一，消耗40%~50%的自產(chǎn)乙烯，在生產(chǎn)開工流程中不可或缺，EO/EG裝置能否順利建成中交，直接影響整個乙烯項目的開工進度。

　　4、萬華化學集團股份有限公司

　　作為萬華煙臺工業(yè)園二期工程的核心——百萬噸乙烯項目，是第一個落地山東省的百萬噸級乙烯項目，總投資168億元，占地2400畝，主要建設(shè)年產(chǎn)100萬噸乙烯裝置、年產(chǎn)45萬噸LLDPE裝置、年產(chǎn)40萬噸PVC裝置、年產(chǎn)15萬噸EO裝置(副產(chǎn)4萬噸乙二醇)、年產(chǎn)30及65萬噸PO/SM裝置、年產(chǎn)5萬噸丁二烯裝置以及相關(guān)配套輔助工程。萬華化學百萬噸乙烯項目計劃2020年下半年投產(chǎn)。

　　5、浙江石油化工有限公司(二期)

　　新建主體工程主要包括2000萬噸/年煉油、400萬噸/年對二甲苯、140萬噸/年乙烯及下游裝置，配套工程包括儲運工程、公輔工程和環(huán)保工程。項目建設(shè)工期為2020-2022年，2020年計劃投資200億元。

　　2019年9月22日,浙江石油化工有限公司4000萬噸/年煉化一體化項目(二期)2#80萬噸/年乙二醇裝置開工。

　　2020年五月份榮盛石化公司高管在交流會上表示二期項目的土建已累計完成80%~90%，地下管網(wǎng)安裝也已全部完成，常減壓裝置以及兩套乙烯等主要裝置正在安裝過程中。公司預計，在今年四季度二期項目就將投入運行。

　　乙烯法乙二醇擴張起因

　　政策利好，國內(nèi)乙烯法產(chǎn)能持續(xù)擴張。為發(fā)展我國石化產(chǎn)業(yè)，解決我國產(chǎn)業(yè)一體化水平偏低，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后，供給存在結(jié)構(gòu)性短缺等問題，2015年5月國家發(fā)改委發(fā)布了《石化產(chǎn)業(yè)布局方案》。《方案》提出我國將重點建設(shè)大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。作為乙烯下游，2009—2019年我國乙二醇供應缺口較大，每年需要從沙特等國家大量進口乙二醇，期間進口依存度保持在60%。在供不應求的格局下，國內(nèi)乙烯法乙二醇每噸利潤就高達3315元/噸。因此從響應國家號召和產(chǎn)品盈利性考慮，國內(nèi)大煉化項目的乙烯端大都配套有乙二醇裝置。自2019年開始，大煉化項目逐漸落地，包括恒力180萬噸和浙江石化75萬噸裝置總計255萬噸產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)能增速達到23%，處于2016—2019年的同期高位。

　　頁巖氣革命引發(fā)全球乙二醇產(chǎn)能擴張。近些年，隨著美國頁巖氣開發(fā)技術(shù)大力發(fā)展，美國天然氣產(chǎn)量不斷攀升。作為天然氣的伴生氣，乙烷分離量在也逐年提升。具體來看，2010—2019年美國天然氣產(chǎn)量從1066十億立方英尺上升到2539十億立方英尺。乙烷分離量從317180千桶上升到666254千桶。隨著乙烷產(chǎn)量提升，乙烷價格因此下跌，乙烷的經(jīng)濟性也得以體現(xiàn)。因此在美國有大量的乙烷被用作生產(chǎn)乙烯，乙烯產(chǎn)能因此大幅擴張。當前美國78%的乙烯產(chǎn)能來自乙烷裂解技術(shù)。乙二醇作為乙烯的下游，乙烯產(chǎn)能擴張也同時驅(qū)動乙二醇產(chǎn)能擴張。2019年全球乙二醇產(chǎn)能擴張187萬噸，其中美國占比達到82%。

　　乙烯法乙二醇擴張路徑

　　乙烯法乙二醇優(yōu)勢明顯。一是乙烯法乙二醇具有成本優(yōu)勢。相比國內(nèi)煤制乙二醇，乙烯法乙二醇成本較低，特別是以天然氣和乙烷為主的進口乙烯法乙二醇，成本處于全球低位。例如美國乙烷制的乙二醇，現(xiàn)金流成本僅需2353元/噸，再加上到中國的運費700元/噸，折合到岸價為3053元/噸。相比之下，中國煤制乙二醇的現(xiàn)金流成本較高，達到3491元/噸，折合到華東港口價為3991元。二是乙烯法乙二醇體量驚人。2019—2020年國內(nèi)外擴張的乙烯法乙二醇產(chǎn)能已經(jīng)達到442萬噸，占目前國內(nèi)乙二醇產(chǎn)能的32%，而我國煤制乙二醇產(chǎn)能為489萬噸，新增的乙烯法乙二醇幾乎能夠替代大部分國內(nèi)煤制乙二醇產(chǎn)能。

　　市場可流通貨源增加。正是在國內(nèi)外乙烯法乙二醇的優(yōu)勢下，低價傾銷成為新裝置擴張市場份額的主要手段。這導致兩個結(jié)果，一是聚酯工廠減少了對港口的提貨量，轉(zhuǎn)而向國內(nèi)外乙二醇工廠提貨。二是貿(mào)易性質(zhì)的進口乙二醇增加。以上導致港口的可流通庫存增加。具體來看，2020年1—3月，我國乙二醇進口總量為280萬噸，同比2019年1—3月增加7.6%。分國家看，產(chǎn)能擴張地美國增量明顯。

　　乙烯法乙二醇擴張的結(jié)果

　　乙烯法乙二醇產(chǎn)能擴張，乙二醇基本面指標全線偏空。價格方面，從2020年1月1日到6月8日，乙二醇主力期貨從4591元/噸下跌到3709元/噸，跌幅為20%。庫存方面，大量進口導致港口庫存高企，庫存從49萬噸上漲到138萬噸，漲幅180%。基差方面，在高庫存壓力下，現(xiàn)貨壓力大，乙二醇基差走弱，基差從287元/噸下跌至-120元/噸。開工方面，高成本煤制乙二醇市場份額慘遭壓縮，煤制乙二醇負荷從80%下跌到31%。

　　難以和國外低價貨源相競爭，乙二醇：高庫存下后市信心不足

　　受到全球公共衛(wèi)生事件影響下，國外需求情況不佳，大量進口資源對中國形成沖擊。目前主港庫容緊張截止到6月8日華東主港庫存達到130.1萬噸，無緩解跡象。

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年1-4月乙二醇累計進口369萬噸，略高于去年同期，主要進口地區(qū)為沙特、中國臺灣、加拿大、韓國和伊朗。此外，美國因產(chǎn)能增長，加大對中國市場的出口力度。特別是在2月中國對美國進口乙二醇減免關(guān)稅后，3月源自美國的進口量大幅增加。盡管2020年以后國內(nèi)乙二醇產(chǎn)能繼續(xù)大幅提升，但是就成本方面而言，無論是油制還是煤制乙二醇，都難以和國外低價貨源相競爭。

　　
下游方面，國內(nèi)乙二醇主要用于聚酯的生產(chǎn)，終端用于紡織及服裝行業(yè)。雖然聚酯端開工負荷已經(jīng)恢復到88%左右，但受制于終端訂單疲軟以及庫存壓力偏高，開工率雖有回升但仍舊偏低。中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年我國聚酯產(chǎn)能超過5800萬噸，年產(chǎn)量近5000萬噸，對乙二醇的需求約1725萬噸，和2019年乙二醇消費量基本達到一致。2020年1-4月中國紡織品及服裝零售額同比下降33%；同期中國紡織品及服裝出口額同比下降24%。

　　綜合來看，受新冠疫情影響全球經(jīng)濟情況不佳，下游需求低迷，加之高庫存及中沙天津、揚子巴斯夫等裝置的回歸，還有黔希煤化、陽煤壽陽、永金濮陽等煤制乙二醇企業(yè)的重啟等壓力下，國內(nèi)乙二醇市場或?qū)⒃俅纬袎骸?/p>