近期,中國棉花網(wǎng)及中棉行協(xié)調(diào)研團分別走訪了廣東、浙江、河南、山東等紡織服裝市場及產(chǎn)業(yè)集群部分企業(yè),現(xiàn)將調(diào)研情況匯總?cè)缦拢?br />
一、廣東
廣州各大紡織服裝市場調(diào)研來看,下游市場比上月有所好轉(zhuǎn),但與旺季比還有明顯差距。具體表現(xiàn)如下:
一、廣州中山服裝批發(fā)市場以前銷售火爆,現(xiàn)在門可羅雀。這一現(xiàn)象產(chǎn)生原因,除經(jīng)濟下滑帶來需求下降,還有經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變,及政府調(diào)控治理等。
二、在旺季時印染廠坯布堆滿倉庫、排單較長,但目前大部分被調(diào)研企業(yè)反映廣東印染廠開機率不足60%,這還是在環(huán)保關(guān)停很多企業(yè)情況下。
三、對于色紗、色布、襯衫布等中間產(chǎn)品,旺季時會根據(jù)服裝款式及面料需求產(chǎn)生接連爆款。今年貿(mào)易商和加工廠稱目前只是階段性出一兩個爆款,有的貿(mào)易商甚至稱目前沒有看到爆款。
四、被調(diào)研企業(yè)認為各自所在產(chǎn)業(yè)鏈成品庫存十分大,不論是港口的進口紗,還是色紗、坯布、服裝的庫存都處歷史高水平。
下游對整體市場預(yù)期悲觀,被調(diào)研企業(yè)稱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是從業(yè)以來所看到的最差年份。同時大部分認為趨勢不會有好轉(zhuǎn),究其原因在于全球經(jīng)濟下行,需求持續(xù)調(diào)減。尤其美國制造業(yè)PMI創(chuàng)下新低,長短債收益率倒掛、黃金大幅升值等都顯示出投資者濃重的避險情緒。加之美聯(lián)儲降息聲音,顯示出其對美國經(jīng)濟悲觀預(yù)期。同時中國經(jīng)濟下行壓力較大,棉紗和坯布開機率即使在傳統(tǒng)旺季也只有不到50%。
另外受到中美貿(mào)易摩擦使美國訂單減少影響。2019年8月23日美國決定將原定于9月1日加征10%關(guān)稅提高到15%,這其中含有紡織服裝產(chǎn)品。調(diào)研顯示,來自美國訂單在前期已有部分轉(zhuǎn)移到東南亞,現(xiàn)有美國訂單也被要求降低產(chǎn)品價格,美國訂單流失明顯。
中棉行協(xié)調(diào)研團在張槎產(chǎn)業(yè)集群調(diào)研,走訪了中恒交易市場及部分代表性的針織企業(yè),主要了解近期市場行情,經(jīng)營難點,并與張槎政府探討如何幫助企業(yè)渡過難關(guān)。
據(jù)介紹,今年1月初成立的中恒紡織交易市場項目推進有序,攜手針織重鎮(zhèn)張槎政府,合力打造9萬平米智能化倉儲物流中心,旨在以強大的全球性紡織資源為基礎(chǔ),打造大規(guī)模的倉儲、物流、信息服務(wù)、增值服務(wù)多位一體的國際化紡織交易平臺,為張槎及全國紡織企業(yè)提供深度服務(wù),目前平臺正在以鞏固線下業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),逐步引導(dǎo)線上交易,公司成立僅數(shù)月,業(yè)務(wù)規(guī)模已達數(shù)億。
市場行情方面,據(jù)有關(guān)負責人介紹,今年上半年張槎各項指標雖然穩(wěn)定,但由于許多紡織企業(yè)訂單加工的滯后性,上半年的一些生產(chǎn)指標的數(shù)據(jù)是去年年底的訂單體現(xiàn)的,5月份以來中美貿(mào)易摩擦帶來的負面影響還是比較嚴峻,最低谷時平均開臺率僅有三成,近期基本保持在六成左右。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求方面,張槎地區(qū)呈現(xiàn)了與往年截然相反的趨勢,中低支、中低檔的紗線需求下滑相對較少,高支紗線近期反而生意難做,猜測與市場需求結(jié)構(gòu)呈“金字塔”型有關(guān),以及受宏觀經(jīng)濟環(huán)境低迷帶來的居民可支配收入的降低和消費降級的影響。
二、河南鄭州
近日,中國棉紡織行業(yè)協(xié)會調(diào)研團赴鄭州商品交易所、同舟棉業(yè)調(diào)研,針對棉紗期貨、供需形勢等方面展開交流。
中棉行協(xié)葉戩春副會長表示,棉紗期貨自推出以來,備受行業(yè)關(guān)注,但目前交易仍不算活躍,和棉花相比,棉紗具有一定的產(chǎn)品特殊性,棉花作為原料,升貼水后紡織企業(yè)可通過配棉來削減質(zhì)量差異的影響,而棉紗交割后如與紡紗廠訂單不匹配的話,便難以自用。另一方面,現(xiàn)有的合約規(guī)則可能也存在需要進一步完善或者簡化放寬之處,如倉單有效期適當延長有利于促進紡織企業(yè)參與積極性。近年來針織面料發(fā)展迅猛,占比已超越梭織,根據(jù)市場的變化適當調(diào)整有關(guān)質(zhì)量指標可能也能擴大涉及面。鄭商所農(nóng)產(chǎn)品部冷冰總監(jiān)表示,雖然規(guī)則經(jīng)過幾次修改,但目前棉紗期貨還在探索階段,多聽專家企業(yè)意見十分必要。
后市方面,同舟棉業(yè)魏剛民董事長表示,目前中美貿(mào)易摩擦對行業(yè)影響較大,從目前看,雙11帶來的小幅回暖支撐有效,后勁略有不足,與往年相比呈現(xiàn)旺季不旺的特點,3個月之內(nèi)市場回暖概率不大。紡織企業(yè)此時控制風(fēng)險尤為重要。儲備棉目前已降至低庫存,適時輪入很有必要,對于調(diào)節(jié)市場供需平衡、優(yōu)化結(jié)構(gòu)具有重要意義,棉花棉紡產(chǎn)業(yè)鏈任何一個環(huán)節(jié)都需要站在更高的視角,用長遠的眼光來看待發(fā)展的問題,切不可目光短淺,行“殺雞取卵,竭澤而漁”之舉,解決下游的問題就是解決自身的問題。
三、山東
9月16-19日,中棉行協(xié)赴河南許昌,山東菏澤、濟寧、鄒平等地的紡織企業(yè)走訪調(diào)研,主要了解當前的市場形勢和企業(yè)的生產(chǎn)運行情況。
本次走訪調(diào)研以大中型企業(yè)為主,部分企業(yè)客戶群較為穩(wěn)定,上下游企業(yè)間“相互取暖抱團發(fā)展”,保持正常開工,基本滿負荷生產(chǎn);部分企業(yè)受貿(mào)易戰(zhàn)影響,企業(yè)開工稍有不足。據(jù)了解,調(diào)研企業(yè)周邊的小型企業(yè)開工情況相對欠佳。
由于國際貿(mào)易形勢復(fù)雜,金融政策調(diào)整較頻繁,下游需求疲軟,下游客戶下單謹慎,當前訂單多為一個月左右。部分企業(yè)直接出口美國的家紡產(chǎn)品訂單受到較大影響,企業(yè)主動尋找東南亞等地區(qū)的新訂單,并大力開拓內(nèi)銷市場。
調(diào)研了解到,面對當前形勢,大部分企業(yè)積極調(diào)整心態(tài),在保證正常生產(chǎn)的同時,以充足的信心努力“修煉內(nèi)功”,開展“找差距抓不足”、“節(jié)能降耗從我做起”等系列工作,降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高企業(yè)生存能力,努力保持平穩(wěn)發(fā)展。有些企業(yè)通過每周多放假一天,來提高員工的穩(wěn)定性,取得較好的效果。
四、浙江
9月19-20日,中棉行協(xié)赴浙江嘉興、新昌等地,走訪多家紡織,紡機企業(yè)并組織了座談會,了解企業(yè)的生產(chǎn)運行情況。
本次走訪企業(yè)主要產(chǎn)品以環(huán)錠紡及噴氣渦流紡差異化紗線產(chǎn)品為主,目前走訪企業(yè)開工正常,滿負荷生產(chǎn),產(chǎn)品庫存在半個月到一個月,最近半個月產(chǎn)品銷售逐漸順暢。對于目前的市場形勢,企業(yè)表示壓力很大,但做好了長期戰(zhàn)的思想準備,努力通過技術(shù)改造,提升產(chǎn)品質(zhì)量,加強員工技能培訓(xùn),積極應(yīng)對挑戰(zhàn)。部分噴氣渦流紡企業(yè)對未來發(fā)展較樂觀,有增加產(chǎn)能的計劃。
在政策建議方面,企業(yè)建議國家通過宏觀調(diào)控,保持內(nèi)外棉價差保持在500元以內(nèi)。具體建議:
(1)加大1%關(guān)稅進口配額數(shù)量或進一步降低滑準稅配額稅率;
(2)目前國內(nèi)棉花庫存量比較多,2019年國內(nèi)棉花產(chǎn)量預(yù)計高于2018年,棉花消費量要低于2018年,建議2020年滑準稅配額審慎發(fā)放;
(3)建議國家明年儲備棉控制在300萬噸以內(nèi)。
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