上半年紡織行業(yè)國內市場支撐作用凸顯，提升發(fā)展韌性成行業(yè)共識
8月6日下午，中國紡織工業(yè)聯合會召開2019年上半年紡織行業(yè)經濟運行分析會。中紡聯產業(yè)經濟研究院介紹了上半年紡織經濟運行情況及下半年走勢預測，中紡聯國際貿易辦公室介紹了中美貿易摩擦進展情況及對紡織業(yè)的影響，中紡聯流通分會、化纖協(xié)會、棉紡協(xié)會、印染協(xié)會、服裝協(xié)會分別介紹了本行業(yè)上半年運行情況及下半年走勢預判。
中國紡織工業(yè)聯合會黨委書記兼秘書長高勇，會長孫瑞哲，原會長杜鈺洲、王天凱，副會長楊紀朝、夏令敏，黨委副書記陳偉康，紀委書記王久新，副會長徐迎新、陳大鵬、李陵申、端小平、楊兆華、孫淮濱等領導和中紡聯各專業(yè)協(xié)會、各部門負責人參加了會議。會議由孫淮濱主持。
會上，中紡聯產業(yè)經濟研究院副院長劉欣、趙明霞分別作了2019年上半年紡織行業(yè)運行形勢分析及全年趨勢展望。2019年上半年，在內外市場壓力有所加大的背景下，紡織行業(yè)產銷、效益、投資等運行指標有所波動，行業(yè)堅持深化供給側結構性改革，加快推動轉型升級，景氣度保持在擴張區(qū)間，經濟運行態(tài)勢大體正常，與宏觀形勢和發(fā)展預期基本相符合。
具體表現為：內銷市場增速放緩，出口壓力有所加大；景氣情況總體平穩(wěn)，生產實現平穩(wěn)增長；運行質效壓力有所加大，投資規(guī)模小幅下降；全年發(fā)展壓力仍然突出，國內市場支撐作用凸顯。
總體上看，2019年下半年，紡織行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復雜，但我國宏觀經濟環(huán)境及內需消費市場仍將為行業(yè)提供首要發(fā)展支撐。紡織行業(yè)將繼續(xù)全面貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，堅持推進供給側結構性改革，深入挖掘內需潛力，大力推動高質量發(fā)展，進一步提升抗風險能力和發(fā)展韌性，盡最大努力確保運行態(tài)勢平穩(wěn)。
同時，紡織行業(yè)也要正確、充分地認識全球經濟、貿易環(huán)境的復雜性和風險因素的長期性，做好妥善應對準備，推動行業(yè)實現持續(xù)、健康發(fā)展，為國民經濟發(fā)展和決勝全面建成小康社會目標做出應有貢獻，向建國70周年獻禮！
中紡聯國貿辦副主任劉耀中以《中美貿易——復盤與推演》為題，從目前貿易環(huán)境，到當前全球制造業(yè)發(fā)展風向以及數字化對產業(yè)的改變等方面入手，推演了未來貿易摩擦的可能走向。同時，他還從市場需求、產業(yè)供給以及政策等方面提出了產業(yè)該如何應對和引導產業(yè)國際供應鏈的地位、如何保持競爭優(yōu)勢等觀點。
比如在對沖外部經濟環(huán)境的過程中，紡織服裝行業(yè)要積極去爭取自己的利益，在內需增長的增量里爭取自己的空間；在中美貿易摩擦的情況下，行業(yè)的分化和集中將加速進行，因此要繼續(xù)提高行業(yè)供應鏈的效率，同時通過產品研發(fā)、創(chuàng)新，將可替代性的產品做到不可替代性，這是未來紡織服裝行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一條路徑。
中紡聯流通分會副會長徐建華首先分析了2018年上半年專業(yè)市場運行總體情況，在總體平穩(wěn)的大格局下，我國專業(yè)市場正在分化，運行效率也出現兩極分化情況。一方面說明龍頭重點市場優(yōu)化升級成果顯著，另一方面也說明全國專業(yè)市場的結構分化加劇。總體來說，專業(yè)市場連續(xù)6年保持增長，可以用一個字來形容多年發(fā)展情況，就是“變”，環(huán)境在變、自身也在變。
紡織服裝專業(yè)市場應該以平臺經濟為旗幟引領專業(yè)市場優(yōu)化升級，多年來，中紡聯流通分會投入大量精力推動各紡織服裝專業(yè)市場平臺建設，建議充分發(fā)揮專業(yè)市場的平臺集聚功能，引領專業(yè)市場的優(yōu)化升級，實現區(qū)域市場一體化的目標。
下一步，中紡聯流通分會將展開六大重點工作，第一，選擇一批重點市場和集群開展調查研究；第二，對優(yōu)秀平臺型企業(yè)開展考核評估，挖掘示范標桿；第三，成立專業(yè)市場平臺經濟發(fā)展聯盟；第四，組織召開平臺經濟高峰論壇；第五，研究發(fā)布紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展平臺經濟的實施意見；第六，與重點省份商務部門共同推動平臺經濟區(qū)域一體化試點示范工作。
中國化學纖維工業(yè)協(xié)會信息部主任吳文靜從生產、需求、市場、質效、投資等方面分析了2019年上半年化纖行業(yè)運行基本情況。2019年上半年，我國經濟環(huán)境嚴峻復雜，特別是外部挑戰(zhàn)和不確定因素增加，化纖行業(yè)面臨的下行壓力增加；市場行情總體呈現先揚后抑，6月低位反彈；需求延續(xù)走弱，供需矛盾凸顯；行業(yè)盈利狀況明顯下滑，運行質量大體平穩(wěn)，但風險已然顯現；產業(yè)鏈“一體化”程度進一步加深，產業(yè)鏈利潤再分配；投資增速回落至負增長，新增產能同比減少。
國家推動高質量發(fā)展積極措施的逐步落地，對化纖行業(yè)的發(fā)展和運行也將起到有力支撐，但下半年行業(yè)下行壓力依然很大，風險和挑戰(zhàn)依舊。行業(yè)自身的抗風險能力和發(fā)展韌性將繼續(xù)提升，行業(yè)要做的就是“辦好自己的事”，著力化解風險，加強行業(yè)自律，避免不良競爭，合理控制新增產能投放。
中國棉紡織行業(yè)協(xié)會拓展部主任冷景鋼匯報了2019年上半年我國棉紡織行業(yè)運行情況，一是下行壓力有所加大，企業(yè)積極應對；二是產業(yè)鏈觀望情緒濃郁；三是大型企業(yè)承壓不低于中小企業(yè)；四是設備升級邊際效應遞減；五是國內產業(yè)轉移放緩，海外布局有限。生產方面，雖然行業(yè)下行壓力加大，但行業(yè)抗風險能力不斷增強，因此，只要預期明朗，行業(yè)依舊能保持平穩(wěn)健康運行；外貿方面，目前中美磋商有序進行，但不確定性因素依然較大，下半年行業(yè)出口壓力不減；原料方面，國內棉花、化纖短纖供應充足，隨著新棉即將上市，原料價格缺乏上漲支撐，2019年原料價格處于弱勢下行態(tài)勢概率較大；投資方面，投資增速繼續(xù)放緩。
中國印染行業(yè)協(xié)會產業(yè)部副主任丁思佳匯報了印染行業(yè)2019上半年運行情況及下半年走勢預判。2019年，印染行業(yè)加快技術進步和產業(yè)升級，同時堅定高質量發(fā)展、綠色發(fā)展不動搖，運行質量保持相對平穩(wěn)。上半年，印染行業(yè)產量增速企穩(wěn)回升，運行質效基本平穩(wěn)，盈利能力有所提高，虧損面擴大、虧損額減少，外銷市場表現良好，出口呈現量升價跌局面。 下半年，印染行業(yè)發(fā)展和企業(yè)經營仍面臨諸多困難，行業(yè)要實現轉型升級，需要破解如下發(fā)展瓶頸。第一，要加快技術創(chuàng)新與設備升級，提升行業(yè)硬實力；第二，要加強管理創(chuàng)新，探尋符合行業(yè)發(fā)展要求的管理體制、理念與方法；第三，要增強安全生產意識，增加產品的附加值，提升產品品質和功能。
中國服裝協(xié)會產業(yè)部高級項目主任劉靜分析了2019年上半年我國服裝行業(yè)經濟運行情況。2019年以來，我國服裝行業(yè)積極進行結構調整、務實創(chuàng)新，加快增長動能轉換，雖然國內外市場壓力加大，運行質效略有波動，但行業(yè)總體保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，進入新一輪的戰(zhàn)略重構與積累發(fā)展期。
總體表現出生產基本平穩(wěn)、內銷穩(wěn)中趨緩、投資微幅增長、質效略有波動等發(fā)展態(tài)勢。具體表現為工業(yè)增加值保持低速增長，產量小幅下降，降幅收窄；營業(yè)收入規(guī)模擴大，利潤小幅下滑，運行質量基本平穩(wěn)。此外，上半年服裝行業(yè)發(fā)展呈現出結構調整步伐加快、產品升級力度加大、制造品牌素質提升、終端品牌市場影響力提高、智能制造持續(xù)推進等特點。
2019下半年，我國服裝行業(yè)運行壓力將進一步加大，全行業(yè)要繼續(xù)深化供給側結構性改革力度，著力提升企業(yè)內生動力和抗風險能力，努力實現行業(yè)平穩(wěn)良性運行。
會議接近尾聲，中國紡織工業(yè)聯合會副會長孫淮濱總結道，2019年上半年紡織行業(yè)經濟運行分析會在“不忘初心、牢記使命”主題教育活動背景下進行，此次主題教育活動的特點在于要求我們結合工作、結合實際，將我們的學習成果轉化為行業(yè)服務、提高服務水平的生動實踐，了解行業(yè)的運行狀況是提高服務水平的基本功，這也是此次會議的意義所在。
2019年上半年紡織行業(yè)經濟運行穩(wěn)中承壓
來源：中國紡織工業(yè)聯合會產業(yè)經濟研究院
2019年，我國紡織行業(yè)面臨的國內外宏觀形勢更趨復雜嚴峻，各種不穩(wěn)定、不確定性因素交織，為行業(yè)推動高質量發(fā)展帶來多重考驗。上半年，在內外市場壓力有所加大的背景下，紡織行業(yè)產銷、效益、投資等運行指標有所波動，行業(yè)堅持深化供給側結構性改革，加快推動轉型升級，景氣度保持在擴張區(qū)間，經濟運行態(tài)勢大體正常，與宏觀形勢和發(fā)展預期基本相符合。
內銷市場增速放緩，出口壓力有所加大
2019年以來，我國紡織服裝產品內銷市場穩(wěn)中趨緩，但網上零售增勢良好。根據國家統(tǒng)計局數據，上半年，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額為6560億元，同比增長3%，增速較上年同期和今年一季度分別放緩6.2和0.3個百分點;全國網上穿著類商品零售額同比增長21.4%，增速較上年同期放緩2.7個百分點，但較今年一季度加快2.3個百分點，自4月起回歸20%以上的較高增長水平。
受國際經濟復蘇減弱以及貿易環(huán)境風險上升等因素影響，紡織行業(yè)出口壓力較上年同期明顯增加，產品結構、市場結構加快調整。根據中國海關數據，上半年，我國紡織品服裝出口金額為1284億美元，同比減少2%，增速較上年同期和今年一季度分別放緩4.8和0.4個百分點。從產品結構來看，上游化纖、紗線、織物等產品成為行業(yè)出口增長的主要動力，上半年，我國紡織品出口額同比增長1%，占全行業(yè)出口總額的比重達到48.2%，較2018年提升4.1個百分點；同期，服裝出口額同比下降4.7%。出口市場結構看，對新興市場出口好于傳統(tǒng)市場，上半年，我國對美國、歐盟和日本出口紡織品服裝金額同比分別減少0.7%、4.2%和4.7%，對東盟、墨西哥、非洲出口額同比分別增長0.8%、3.9%和5.2%。
景氣情況總體平穩(wěn)，生產實現平穩(wěn)增長
2019年以來，紡織行業(yè)景氣度持續(xù)處于擴張區(qū)間。根據中國紡織工業(yè)聯合會調查數據，一季度和上半年，紡織行業(yè)景氣指數分別為55和52，均處于50榮枯線之上，表明行業(yè)總體仍處于增長周期。
行業(yè)生產總體實現平穩(wěn)增長。上半年，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長3.6%，增速高于上年同期0.8個百分點，但較今年一季度放緩1.8個百分點。產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，化纖行業(yè)工業(yè)增加值保持13%的兩位數較高速增長水平，增速高于上年同期6.4個百分點；產業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值增長較為平穩(wěn)，上半年同比增速為7.6%。
運行質效壓力有所加大，投資規(guī)模小幅下降
2019年以來，在內外市場承壓的情況下，紡織企業(yè)盈利壓力有所增加，運行質量提升難度加大，營業(yè)收入利潤率正在逐月提升。上半年，全國3.4萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實現營業(yè)收入24715.5億元，同比增長3.2%，增速較上年同期放緩0.9個百分點；實現利潤總額1031.6億元，同比減少4%，增速較上年同期放緩6.4個百分點，但仍好于同期全國制造業(yè)利潤增速。各子行業(yè)中，長絲、印染行業(yè)效益增長領跑全行業(yè)，利潤總額同比分別增長12.9%和9.9%。上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.2%，略低于上年同期0.3個百分點，但今年以來實現逐月提升，上半年利潤率高于一季度0.5個百分點。上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)產成品周轉率為15.1次/年，同比放緩5.9%；總資產周轉率為1.3次/年，三費比例為6.9%，資產負債率為56.3%，與上年同期大體持平。行業(yè)運行質量指標變化情況表明，紡織企業(yè)生存發(fā)展壓力增加，但企業(yè)仍積極加快轉型升級，努力提升綜合管理能力，力圖化解外部風險，保持平穩(wěn)發(fā)展。
固定資產投資規(guī)模小幅縮減，體現出企業(yè)投資信心略顯不足。上半年，紡織行業(yè)固定資產投資完成額同比減少1.3%，增速較上年同期和今年一季度分別放緩2.6和7.8個百分點。各子行業(yè)中，服裝業(yè)投資額同比增長0.8%，增速高于上年同期6.5個百分點，投資規(guī)模連續(xù)5個月實現正增長；紡織業(yè)和化纖業(yè)投資額同比分別下降0.3%和10.6%。分地區(qū)看，我國中部地區(qū)部分省份投資步伐加快，安徽、河南、湖北、湖南四省紡織行業(yè)投資額均實現較好增長，增速顯著高于全國平均水平。
全年發(fā)展壓力仍然突出，國內市場支撐作用凸顯
展望全年，我國紡織行業(yè)面臨的國內外宏觀環(huán)境復雜性、不確定性仍然不會減弱。下半年，受貿易環(huán)境不確定性上升、美國經濟增長動力減弱等因素影響，全球經濟及市場需求增長預期將有所放緩。中美貿易關系難以徹底緩解，貿易戰(zhàn)不排除有進一步升級的可能，雖然僅涉及對美國單一市場的商品出口，但貿易環(huán)境惡化沖擊市場信心，將使紡織行業(yè)出口形勢更為嚴峻，出口總額在下半年恢復正增長的難度加大。
受國際經濟、貿易形勢影響，我國宏觀經濟運行壓力也有所提升，雖然經濟運行仍將保持在合理區(qū)間，但居民收入增長和消費信心提振面臨著一定程度的制約性影響。在外部形勢更趨嚴峻的情況下，國家將更加注重通過政策調控穩(wěn)定消費與投資需求，促進形成強大國內市場；同時，也將進一步落實落細減稅降費政策，更好保持流動性合理充裕，為實體經濟發(fā)展創(chuàng)造更好市場空間與營商環(huán)境，從而有利于形成企業(yè)盈利提升、投資信心增加、消費需求擴大的良性循環(huán)。
總體上看，2019年下半年，紡織行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復雜，但我國宏觀經濟環(huán)境及內需消費市場仍將為行業(yè)提供首要發(fā)展支撐。紡織行業(yè)將繼續(xù)全面貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，堅持推進供給側結構性改革，深入挖掘內需潛力，大力推動高質量發(fā)展，進一步提升抗風險能力和發(fā)展韌性，盡最大努力確保運行態(tài)勢平穩(wěn)。同時，紡織行業(yè)也要正確、充分地認識全球經濟、貿易環(huán)境的復雜性和風險因素的長期性，做好妥善應對準備，推動行業(yè)實現持續(xù)、健康發(fā)展，為國民經濟發(fā)展和決勝全面建成小康社會目標實現做出應有貢獻，向建國70周年獻禮！
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