“受中美貿(mào)易磋商不利的影響,美國向中國出口棉花量僅為我們預(yù)期的60%。”在美國國際棉花協(xié)會(CCI)舉辦的中國棉花日期間,美國國家棉花總會總裁Gary Adams向媒體表示。
在美國棉花短暫“缺席”中國市場的時候,來自巴西、澳大利亞的棉花率先大量進入中國市場,之后,印度棉花對華出口量也在持續(xù)增長。
為了盡快恢復(fù)美棉對中國出口,CCI發(fā)布了《美國棉花的可持續(xù)發(fā)展信任守則》,表明其推進可持續(xù)發(fā)展和棉花生產(chǎn)可追溯性的意愿,通過新紡織技術(shù)手段提高產(chǎn)品質(zhì)量等,保住中國這一巨大的市場。
“從棉花采購來講,在整個亞洲,在中國都應(yīng)該這樣去推行可持續(xù)發(fā)展。”CCI中國及東北亞總監(jiān)毛凱琳表示,“我們實際上是幫助中國的公司提高自己的競爭力,向全球提供自己的產(chǎn)品和品牌,只有這樣做,才能夠不失去中國這個重要的市場。”
美棉出口承壓
實際上,受到貿(mào)易磋商影響的不僅是兩國的貿(mào)易量,價格的波動同樣劇烈。
在過去10到12個月中,美國棉花的價格也有所下降。截至2019年6月19日的12個月里,紐約期貨交易所棉花期貨價格累計下跌近25%。盡管美國政府對每包棉花的補貼6美分,但是與價格下降的幅度相比,實屬杯水車薪。
“作為美國的棉花行業(yè)協(xié)會,我們確實希望繼續(xù)敦促兩國政府進一步就貿(mào)易摩擦開展對話,盡早結(jié)束貿(mào)易摩擦,盡快使兩國的棉花貿(mào)易恢復(fù)到正常水平。” Gary Adams說。
他表示,在去年夏天的時候,紐約期貨市場價格是最高的,全球?qū)γ藁ǖ男枨笠彩欠浅酚^的;但是后來美國采取了新的貿(mào)易措施以后,市場就不是非常樂觀的態(tài)度了,還產(chǎn)生了連帶效應(yīng),所以整個供應(yīng)鏈也受到了影響。
這其中重要的部分,就是對中國的棉花出口。依據(jù)CCI的數(shù)據(jù),美國棉花出口遠大于國內(nèi)消費,出口量為消費量的3-4倍。Gary Adams還表示,2019年美國棉花的種植面積與去年持平,產(chǎn)量預(yù)計還將上升。
“預(yù)計,可供出口的美國棉花供應(yīng)量將達到2007年以來的最高水平。”他說,因此,作為全球最大的棉花供應(yīng)商,對華出口量的下降,迫使美國轉(zhuǎn)向其他市場尋求補充,這其中,進口美棉增速最快的就是越南。
同樣依據(jù)CCI的數(shù)據(jù),截至2019年5月23日,越南進口美棉數(shù)量271.7萬包,在所有進口美國棉花的國家中排名第一;中國進口132.6萬包排名第二。此外,孟加拉對美棉進口也呈快速上升的趨勢。
值得一提的是,越南70%的棉紗公司,都是中國公司,也就是說,盡管棉花出口到了越南,還是中國人在使用。
而在尋求其他國家補充中國市場之外,CCI希望在可持續(xù)發(fā)展和棉花可追溯性上做文章,配合更先進的棉紡技術(shù)等,提高美棉在中國客戶心中的地位,保證其在跟其他國家棉花品種之間的競爭優(yōu)勢。
中國棉紡業(yè)轉(zhuǎn)型
不過,許多中國棉紡企業(yè)目前面臨的主要壓力,并非是原料質(zhì)量帶來的,而更多在于經(jīng)營壓力。
依據(jù)卓創(chuàng)資訊提供的數(shù)據(jù),從國內(nèi)棉花和棉紗的價格走勢來看,四月中旬前一直呈現(xiàn)出一個穩(wěn)中向好的局面,但之后就呈現(xiàn)出一個明顯的斷崖式下跌。
其間的關(guān)鍵事件,是特朗普決定對中國價值2000億美元的商品加征關(guān)稅,棉花產(chǎn)品,包括棉紗等包含在內(nèi)。
不過,在中美貿(mào)易中,棉紗等中間品占據(jù)的份額并不大,但是特朗普在6月份威脅額外增加3250億美元產(chǎn)品的關(guān)稅,其中就包括了服裝。
盡管后續(xù)特朗普聲明并未決定對這一部分產(chǎn)品征稅,但信號不明的情況下,許多訂單受到影響,市場環(huán)境驟然轉(zhuǎn)向,讓很多企業(yè)措手不及。
“清明節(jié)前,國內(nèi)市場環(huán)境還好,再加上我們會進行一個補庫,所以價格還是不錯的。”一位國內(nèi)企業(yè)人士告訴記者,“但在特朗普宣布加征關(guān)稅之后,國內(nèi)的價格下降得很快。”
不過,除了外部環(huán)境因素之外,中國棉紡行業(yè)面臨著很多棘手的問題,其中最為嚴峻的,就是產(chǎn)能過剩。
眾所周知,中國是全球棉紡生產(chǎn)第一大國,行業(yè)又是勞動密集型行業(yè),人力成本在總成本中占比巨大,而在人口紅利逐步消失之后,許多中國企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型。跨境轉(zhuǎn)型的方向是東南亞,國內(nèi)轉(zhuǎn)型的方向是從其他省份轉(zhuǎn)到新疆。
上文中提到,70%的越南棉紗企業(yè)來自中國,顯示出東南亞低廉的人力成本對中國企業(yè)的吸引力;而新疆方面,優(yōu)勢則在于政策。
目前在新疆建成的紡紗廠中,有魏橋紡織(600萬錠/年)、天虹紡織(400萬錠/年)和如意紡織(200萬錠/年),新疆自治區(qū)的棉紡行業(yè)迅速崛起,成為中國近幾年產(chǎn)能擴張最快的地區(qū)。
“前兩年,新疆自治區(qū)政府主動引導(dǎo)紡紗廠過去建廠,吸引了很多的企業(yè)。”卓創(chuàng)資訊分析師劉杰告訴記者,“無論是在建廠、運輸還是人力方面,都有補貼政策。”
不過,新建產(chǎn)能快速擴張,已經(jīng)使國內(nèi)本就面臨的產(chǎn)能過剩壓力變得更加嚴峻,新疆自治區(qū)政府2018年已下文嚴格控制棉紡行業(yè)無序發(fā)展。產(chǎn)能過剩的壓力加上人口紅利的消失,成為全行業(yè)在未來亟待解決的問題。
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