國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,4月,在社會消費(fèi)品零售總額同比名義增長7.2%、限額以上單位消費(fèi)品零售額增長2.0%的情況下,服裝鞋帽、針紡織品類消費(fèi)卻同比下降1.1%。這是10年來首次出現(xiàn)負(fù)增長。
業(yè)界有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,“2019年將成為中國服裝業(yè)逆市開啟之年。”那么今年以來情況到底如何呢?記者近日將運(yùn)動品牌剔除后,整理了15家服裝品牌或相關(guān)的上市公司一季報,統(tǒng)計顯示,僅有8家凈利呈增長趨勢。而凈利下滑的企業(yè)中,降幅全部為兩位數(shù),最高降幅達(dá)到94.40%。
有零售人士向記者表示,中國的服裝行業(yè)已經(jīng)走過不止15年的黃金期,價格也一路瘋漲。特別是男裝,隨便一件品牌襯衫,吊牌價都要兩三千元甚至四五千元。而現(xiàn)在市場開始冷靜,進(jìn)入調(diào)整期。
終端服裝相關(guān)上市公司
業(yè)績表現(xiàn)冰火兩重天
記者收集了15家與服裝相關(guān)的上市公司的一季報。經(jīng)過整理發(fā)現(xiàn),在凈利潤這一指標(biāo)上,明確表示有增長的僅有8家,最高漲幅為40%。而凈利下滑的企業(yè)有6家,最高降幅達(dá)到94.40%。另有一家未公布利潤情況,但披露的信息顯示,銷售額同比下降了10.8%。
凈利增長的企業(yè)中,表現(xiàn)最好的是九牧王。其一季度報告顯示,公司實現(xiàn)營業(yè)收入8億元,與去年同期相比增長7.2%,歸屬上市公司股東凈利潤2.7億元,增長40.12%。一季度,九牧王旗下JOEONE直營門店共703家,新開11家,關(guān)閉7家,加盟門店1690家,新開23家,關(guān)閉45家。
緊隨其后的是地素。期內(nèi)該公司營收5.84億元,凈利潤達(dá)1.95億元,同比增長32.58%。但該公司也表示,凈利大增主要是收到政府補(bǔ)助近5000萬元所致。開店規(guī)模也在增加,據(jù)介紹,其旗下三大品牌中高端女裝DAZZLE、高端女裝DIAMOND DAZZLE、年輕化女裝d’zzit在2018年的店鋪數(shù)量較上一年同期增加24家。截至2018年12月31日,地素時尚已在中國內(nèi)地、中國澳門和日本共有1062個零售網(wǎng)點(diǎn)。
增幅排在第三的為森馬服飾,該公司2019年首季度收入大漲63.90%,歸屬于上市公司股東的凈利潤近3.5億元,同比增長11.06%。公司表示,收入增長主要是國內(nèi)休閑及兒童服飾的銷售增長以及本期合并童裝集團(tuán)Kidiliz收入所致。
歌力思一季度的凈利增長也達(dá)到了11%。值得注意的是,該公司凈利潤已連續(xù)10個季度保持雙位數(shù)增長。歌力思表示,業(yè)績增長得益于持續(xù)增加研發(fā)投入以及集團(tuán)層面協(xié)同共享。
另外,旗下分別擁有男女裝品牌的安正時尚一季度實現(xiàn)凈利同比增長10.51%;男裝品牌七匹狼實現(xiàn)凈利潤同比增長9.45%;男人的衣柜“海瀾之家”利潤同比增長6.96%;如意集團(tuán)凈利同比增長4.79%。
凈利下跌企業(yè),跌幅普遍較大
從數(shù)據(jù)可以看到,凈利增長的企業(yè),增幅普遍在10%左右。而凈利下跌的企業(yè),下滑的幅度卻有點(diǎn)兇猛。
拉夏貝爾一季度報告顯示,期內(nèi)公司實現(xiàn)營收23.72億元,同比下滑6.94個百分點(diǎn);歸屬于上市公司股東的凈利潤則下滑94.40%至975.1萬元。公司認(rèn)為,這主要受居民消費(fèi)信心不足,以及大量關(guān)閉線下直營門店所致。受直營門店數(shù)量減少、終端客流下降及過季品銷售占比增加等因素影響,拉夏貝爾旗下主要女裝品牌LaChapelle、Puella、7Modifier及LaBabité一季度收入同比分別下降26.65%、29.76%、22.91%和23.06%。
維格娜絲一季度實現(xiàn)營業(yè)收入6.883億元,同比下降8.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1329萬元,同比下降79.59%。數(shù)據(jù)顯示,維格娜絲旗下品牌營收皆有下滑,其中主品牌VGRASS營收同比下滑12.24%;TEENIE WEENIE營收同比下滑7.49%;云錦營收同比下滑1.6%。
而日播時尚在一季報中透露,在營收同比增長5.5%的情況下,歸屬于上市公司股東的凈利潤卻同比下滑71.99%。該公司表示,主要原因是新開直營店的經(jīng)營業(yè)績?nèi)晕催_(dá)到預(yù)期,以及受到2018年第一季度高基數(shù)的影響,同比歸屬上市公司股東的凈利潤下降幅度較大。
在今年前3個月,太平鳥實現(xiàn)營收16.59億元,同比下滑4.5%;歸屬凈利潤同比下滑34.9%至8659萬元。按品牌劃分,旗下除樂町LEDIN女裝外,多個品牌均有不同程度下滑。特別是PEACEBIRD男裝營收同比下滑11.6%,幅度最大。
同期,美特斯邦威實現(xiàn)營業(yè)收入17.28億元,同比減少20.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3834.8萬元,同比減少23.92%。該公司表示,目前正在進(jìn)行渠道升級的策略性調(diào)整,由于關(guān)閉了直營低效門店,因此影響了短期業(yè)績表現(xiàn)。但好在加盟渠道拓展效果顯現(xiàn),一季度加盟收入錄得兩位數(shù)增長。
搜于特公布的2019年一季報顯示,其營業(yè)收入32.0億元,同比下降38.73%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.07億元,同比下降32.36%。
在終端市場,男裝比女裝表現(xiàn)差
記者從廣州部分商場了解到的情況顯示,今年以來,服裝品類的銷售確實不如前幾年表現(xiàn)那么好,而男裝的壓力更大一些。
其實近幾年,男裝市場一直在穩(wěn)步擴(kuò)張。從男裝行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值銷售收入來看,根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2014-2017年,我國男裝行業(yè)的銷售收入逐年遞增,年均增速保持在10%以上。2017年,國內(nèi)男裝銷售收入高達(dá)6702.51億元,同比增長了11.54%。2018年的數(shù)據(jù)未公布,但依照往年10%以上的增速,2018年國內(nèi)男裝銷售收入達(dá)7500億元左右。
“伴隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大,服裝的價格也一路走高,甚至有些虛高。”在一些中高檔商場,隨便一件襯衫吊牌價都要兩三千元,甚至四五千元。
該人士認(rèn)為,服裝行業(yè)的發(fā)展也有周期性,目前應(yīng)該是進(jìn)入了調(diào)整期。而在調(diào)整期,女裝因為更容易轉(zhuǎn)型,所以市場承壓會小一些。如女裝在營銷方面更靈活,可以增加更多體驗元素。但男性在服裝購買上的消費(fèi)習(xí)慣與女性不同,同樣的營銷手段對于男性來說可能并不見效。
宏觀制造業(yè)數(shù)據(jù),
將最近紡織市場的窘態(tài)展現(xiàn)的淋漓盡致
近日國家統(tǒng)計局發(fā)布了五月份中國采購經(jīng)理指數(shù),其中制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.4%,比上月回落0.7個百分點(diǎn),制造業(yè)進(jìn)一步回落。一年來PMI整體呈下降趨勢,尤其是19年持續(xù)在50%附近徘徊震蕩。
從企業(yè)規(guī)模和分類分析PMI
從企業(yè)規(guī)模看,大型企業(yè)PMI為50.3%,比上月回落0.5個百分點(diǎn),仍高于臨界點(diǎn);中、小型企業(yè)PMI為48.8%和47.8%,分別比上月下降0.3和2.0個百分點(diǎn)。近六個月來大型企業(yè)的PMI一直都是在50%以上,說明大型企業(yè)整體情況較好,而中小型企業(yè)PMI則全都在50%一下,市場“去小留大”的情況在逐漸加劇。
從分類指數(shù)看,在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個分類指數(shù)中,生產(chǎn)指數(shù)和供應(yīng)商配送時間指數(shù)高于臨界點(diǎn),新訂單指數(shù)、原材料庫存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)低于臨界點(diǎn)。
生產(chǎn)指數(shù)位于臨界點(diǎn)之上,表明制造業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢。新訂單指數(shù)臨界點(diǎn)之下,表明制造業(yè)市場需求有所回落。原材料庫存指數(shù)臨界點(diǎn)之下,表明制造業(yè)主要原材料庫存量降幅有所收窄。從業(yè)人員指數(shù)位于臨界點(diǎn)之下,表明制造業(yè)企業(yè)用工量回落。供應(yīng)商配送時間指數(shù)位于臨界點(diǎn)之上,表明制造業(yè)原材料供應(yīng)商交貨時間有所加快。
我們在疑惑生意怎么難做了,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品怎么沒人要的時候,宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)其實已經(jīng)說明了目前制造業(yè)的整體情況。就我們目前紡織行業(yè)而言,可以說是十分契合經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化。
紡織行情——宏觀經(jīng)濟(jì)微觀表現(xiàn)
企業(yè)規(guī)模上,年營收2000萬元的規(guī)模以上紡織業(yè)企業(yè)數(shù)量從2011年3月的2.2萬余家降至2018年年底的1.9萬余家。大公司在摧枯拉朽的攻城略地,小公司則在夾縫中苦苦支撐。
原材料庫存指數(shù)的變化,可能各大小織布廠最能感受到吧。據(jù)中國綢都網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)表明:江浙地區(qū)的織機(jī)開工率一直保持在8-9成,但是產(chǎn)銷不旺,庫存高企目前已經(jīng)達(dá)到41-42天了,而去年同期則是24天左右。織造廠日子不好過,原料廠也受到影響,滌絲目前產(chǎn)銷多集中在5-7成,整體庫存在14-22天。持續(xù)不降的庫存也拉低了產(chǎn)品價格,坯布已經(jīng)到了“不求盈利但求不虧”的地步了,原料價格則不是在震蕩就是在下降。
沒有庫存壓力的染廠,則在另外兩個指數(shù)上有自己的表現(xiàn)。首先是從業(yè)人員指數(shù):據(jù)盛澤地區(qū)染廠反饋,目前廠里整體開工率在5-6成,工人一直在輪休,以往從年頭到年尾一直掛著的招工牌也撤了下來。而工人因為工作時間減少收入也大受影響,但行情不堪他們也沒有出走重新找工作的勇氣。供應(yīng)商配送時間指數(shù)的變化在染廠生產(chǎn)中變化尤為明顯,以往短則15天長則一個月甚至更久的交期變成了一個星期不到,快的3-4天就能交貨。牢牢把握著話語權(quán)的染廠也是一幅憂心忡忡、負(fù)重前行的景象,在這個該漲染費(fèi)的季節(jié),都一反常態(tài)的出現(xiàn)了染費(fèi)下降。
新訂單指數(shù)回落在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都是首要問題,但原料廠、織廠、染廠等訂單減少的源頭在于貿(mào)易商的訂單減少了。據(jù)我們走訪,貿(mào)易商的訂單數(shù)量大幅縮減,以往上半年一般都是忙3-4個月,但今年基本都是1-2個月。現(xiàn)在大部分的貿(mào)易商都在給客戶打樣放樣,打樣周期也遠(yuǎn)超去年同期,并且要求極高,反復(fù)打樣寄樣多次都很難滿足客戶需求,訂單懸而不決,遲遲不下,整條產(chǎn)業(yè)鏈似乎從源頭就被按了“暫停”。
宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不是高高在上、遙不可及,它對紡織行業(yè)的反應(yīng)就非常準(zhǔn)確。
我們通過制造業(yè)數(shù)據(jù)其實就可以看到我們紡織行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來趨勢。
當(dāng)然未來的情況可能不是很樂觀,我們需要放平心態(tài)不驕不躁,避免與大公司的對抗,重視創(chuàng)新研發(fā),順應(yīng)潮流轉(zhuǎn)型升級,注重差異化尋找別人關(guān)注的“漏網(wǎng)之魚”,我們可能不僅不會被淘汰,還能帶著自己的特色產(chǎn)品發(fā)展壯大。
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