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貿易戰對上游棉花的影響

巴西棉進口量大增

一旦中國對美棉進口加征25%關稅，貿易流轉向巴西、印度及澳大利亞，美棉進口量在中國進口棉份額中將大幅下降。2017/18年度中國棉花進口量137萬噸，其中美棉進口量54萬噸，占總進口量的39%；澳大利亞進口34萬噸，占總進口的25%；印度進口16.5萬噸，占總進口量的12%；巴西進口量8.8萬噸，占總進口量的6%。

巴西棉正在取代美棉成為中國棉花進口的最大國家。受貿易戰的影響，美棉的進口份額從17/18年度的39%迅速下降至13%，而巴西的份額從6%大幅上升至33%。

美棉出口向東南亞擴張

目前美棉主要的出口國有越南、中國、印尼和土耳其，出口份額分別為23.83%、16.24%、8.52%、7.99%，其中越南是美棉最大的出口市場。由于貿易戰的原因，近期中國簽約量大幅減少，毀約不斷，預計美棉的出口將繼續向越南、土耳其、巴基斯坦和印尼轉移。

貿易戰對紡織服裝行業的影響

我國是全球最大的紡織品服裝生產和出口國。據海關統計，2018年我國紡織品服裝累計出口總額2767.31億美元，其中紡織品累計出口額1190.98億美元，服裝累計出口額1576.33億美元。2019年1-4月份我國紡織品服裝累計出口總額757.64億美元，同比減少3.86%。其中紡織品出口額366.72億美元，同比增加0.91%；服裝出口額390.92億美元，同比減少8.63%。

如果貿易戰繼續升級，對我國紡織服裝出口有直接的影響。我國紡織品服裝出口國主要有歐盟、美國、日本、越南等，其中美國是中國我國紡織品及服裝出口最大的國家，2018年占我國紡織服裝出口總額的17.2%。

2000億美元出口加稅影響較小

2000億美元中涉及棉花、針織鉤織物、帽類、皮制品等，名單中涉及產品2018年出口美國的金額合計90億美元，占中國出口美國紡織品服裝的21.2%，占中國紡織品服裝出口總額的3.3%。因此美國對中國2000億美元出口商品加稅25%，對國內紡織產業的影響不大，對棉花需求的影響大概在10萬噸左右。

3000億美元出口加稅影響加大

如果對3000億美元的中國出口商品征稅，將覆蓋所有出口美國的紡織品和服裝，總額達到476億美元，占中國紡織品服裝出口總額的17%，對棉花的需求影響在100萬噸左右，占我國棉花消費量的11.7%左右。因此如果對3000億美元出口商品加稅，紡織下游需求將繼續走弱。

一旦對3000億美元的中國出口商品加稅，東南亞國家將逐步取代中國在美國紡織服裝供應的份額。對于美國來說，中國是美國最大的紡織品四川省近日印發《工業產業扶貧專項2019年實施方案》，按照安排，全年計劃投入3.1億元用于支持88個貧困縣工業產業發展。這些資金將主要用于推動貧困縣工業園區發展、開展產品市場開拓行動、促進企業轉型升級和開展貧困地區人才振興工程等重點工作。首批確認的項目中，安排資金額度6萬元~1000萬元不等。

其中，26個紡服項目進入首批確認的項目：

◆廣元舒之恒鞋業有限公司為成都制鞋產業企業配套生產出口日本馬里奈女鞋項目。

◆廣元龍祥紡織有限公司新建高速噴氣織機項目。

◆源康毛絨玩具創意產業園建設項目。

◆四川銀河地毯有限公司絲毯技藝培訓。

◆儀隴馨鳳源鞋業有限公司完善服務體系—廠房租賃補助項目。

◆南充銀海絲綢有限公司參與絲紡服裝產業鏈上下游企業作專業協作配套項目。

◆新絲路繭絲綢產業融合項目——環保、高效200噸生絲智能生產線建設。

◆四川潤厚特種纖維有限公司屏山潤厚六萬錠包覆紗生產技改項目（即高性能纖維包覆深加工產品規模化項目）。

◆四川潤厚特種纖維有限公司綠色工廠示范（省級）項目。

◆四川潤厚特種纖維有限公司綠色設計產品示范（國家級）項目。

◆宜賓帛洋一期（4.9萬錠）紗線生產項目。

◆宜賓天之華紡織科技有限公司年產50000噸多品種纖維混紡紗項目。

◆四川創宇特種纖維有限公司年產2萬噸差別化纖維紗線紡織項目。

◆前鋒園區輕紡孵化園標準廠房三期工程項目。

◆四川安泰繭絲綢集團有限公司繅絲生產線技改擴建項目。

◆廣安市福輝鞋業有限公司為寧波卡克服飾有限公司和探路者控股集團股份有限公司天津銷售分公司配套生產運動鞋項目。

◆廣安市曉鴻服裝有限公司為搜于特集團股份有限公司配套生產服裝項目。

◆絲綢之路集團四川安泰科技有限公司年產50萬米高檔真絲綢面料生產線建設項目。

◆四川玉竹麻業有限公司苧麻高品質針織用紗研發項目。

◆渠縣渠睿服飾有限公司服裝生產流水線及配套設備建設項目。

◆渠縣夢羽飛騰服飾織造有限公司改、擴建鄉村扶貧服裝生產車間建設項目。

◆萬源市星華服裝織造有限公司服裝智能吊掛生產線建設項目。

◆四川省琳爾職業服飾有限公司高端服裝生產線建設項目。

◆四川手繡前程刺繡工藝品有限公司國粹蜀繡培訓項目。

◆平昌縣雷基納德服飾有限公司50萬件針織服裝生產線建設項目。

◆理塘縣亞吉牦牛絨生產加工技術改造升級項目。服裝的供應國，占美國紡織品服裝進口份額的50%,占棉制紡織品服裝份額的30%。美國棉質紡織品主要進口國包括印度、巴基斯坦、越南等，中美貿易戰使得東南亞國家紡織行業出口有更大的競爭優勢。

總結及展望

貿易戰的影響包括原料端和下游紡織服裝端貿易流向的改變。對于中國來說，巴西將擠占美棉的進口份額，成為我國的主要棉花供應國；由于中國的需求減少，美棉出口將向東南亞國家擴張。

2000億關稅的提高對國內棉花的影響較小，而涉及所有紡織品及服裝的3000億關稅對國內紡織下游的沖擊較大，對國內棉花需求的影響大概在100萬噸左右。

在貿易戰的影響下，巴西棉花出口較好，預計后期棉花產量仍將維持大幅增長。而美棉出口仍將維持弱勢，在19/20年度美棉增產20%的預期下，加重了后期銷售的壓力。我國棉花需求端將繼續走弱，而東南亞紡織行業將有更大的競爭力。