近期,美國突發(fā)加征2000億美元中國輸美產(chǎn)品的關(guān)稅,中國也迅速做出了反制措施。
在化纖領(lǐng)域,化學(xué)纖維長絲及織物、化學(xué)纖維短纖及織物在加征關(guān)稅之列。這使聚酯產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿揭欢ǔ潭鹊挠绊懀屧图跋嚓P(guān)聚酯大宗商品的價格出現(xiàn)了一定程度的波動。
PX價格一降再降
首先是讓過去的“贏利王”PX的價格出現(xiàn)下跌。事實上,自從3月恒力的PX裝置投產(chǎn)以后,日子就不好過了。進入5月中旬之后,PX的價格再次大幅下跌,5月13日,PX外盤(FOB韓國)的價格還有888美元/噸,5月14日就變成了874美元/噸,而5月15日就只有845美元/噸了。
PTA大幅波動
原本“穩(wěn)如泰山”的PTA現(xiàn)貨價格出現(xiàn)波動。5月第3周的前3天,PTA期貨均以大跌收盤,其中,主力1909合約連續(xù)3天分別大跌2.2%、4.4%以及1.62% 。而1907合約在14日更是盤中跌停,15日跌勢依然較大,終盤再度大跌4.2%,單日下跌近500元/噸。但是到了5月16日,PTA期貨卻開始反彈了。
滌絲再啟下行通道
作為聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的下游,滌綸長絲也沒能幸免。從4月中旬開始,受產(chǎn)銷差,庫存多的拖累,滌綸長絲的價格就一直在下跌,跌幅將近千元。
到了5月上旬,聚酯工廠開啟了一波降價促銷活動,好好地清了一下庫存,再加上部分聚酯工廠開始停產(chǎn)檢修,產(chǎn)能下降了不少。
雖然,終端織造行情的不景氣才是聚酯整體低迷的最根本原因,但是業(yè)內(nèi)人士表示,造成此次聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的波動,近期突然加劇的中美貿(mào)易摩擦也是最直接的導(dǎo)火索。
聚酯產(chǎn)品涉及化學(xué)纖維中長絲及短纖。按照2018年我國出口量,直紡滌短出口103萬噸,滌絲出口227萬噸,其中,出口美國地區(qū)的滌短大致4萬噸,滌綸長絲大致7萬噸,合計11萬噸。
除了直接的聚酯原料出口之外,我國2018年出口紡織品服裝合計2767億美元,其中,出口至美國的合計450億美元。而包含在清單中的加稅金額大致在100億美元左右,占比3.6%。按照2018年滌綸產(chǎn)量3450萬噸,其中,下游紡織服裝對應(yīng)有20%出口,而出口中的3.6%出口至美國,換算成對聚酯的需求影響預(yù)計在25萬噸左右。
這個數(shù)據(jù)對比我國年產(chǎn)4500萬噸的聚酯絕對量來看,實際占比并不大,但卻起到了推動作用。
此外,多個化纖原輔料商品也在加征關(guān)稅之列。其中,47020000溶解級化學(xué)木漿和29269090其他腈基化合物(己二腈在此稅號項下)保持加征5%的關(guān)稅稅率,對再生纖維素纖維行業(yè)和錦綸66行業(yè)有一定影響。
提高競爭力,尋求新市場
今年年初,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會會長端小平在接受記者采訪時,談到了應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦這一問題。他表示,中美貿(mào)易摩擦雖然對化纖行業(yè)的直接影響有限,但不容忽視。一方面,企業(yè)要努力提高自身的競爭力。另一方面,要積極尋求新的替代市場。
我國的人工成本、原材料成本不斷上升,已經(jīng)喪失了傳統(tǒng)的成本優(yōu)勢,所以要加快推進智能制造,以降低生產(chǎn)成本;同時要加大自主創(chuàng)新,遵循國家的“三品戰(zhàn)略”,提高產(chǎn)品的核心競爭力,讓產(chǎn)品做到無可替代,這樣美國就不會因為加征關(guān)稅選擇其他國家的替代品。
事實上,隨著近兩年來各項成本的不斷升高,加上東南亞國家紡織產(chǎn)業(yè)的沖擊,傳統(tǒng)的“以價取勝”已經(jīng)開始變得不合時宜。
今年5月5日閉幕的第125屆廣交會上,紡織服裝成交金額為16.2億美元,同比增長2億美元。在成交趨穩(wěn)的同時,質(zhì)量特征開始顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,20%的品牌展區(qū)成交額達到總成交額的28.8%,新采購商占到總采購商人數(shù)的42.15%。
作為外貿(mào)“晴雨表”,廣交會的新特征顯示我國紡織品出口正在從“以價取勝”走向“以質(zhì)取勝”。
另外,企業(yè)要加強與東盟、歐盟以及中南美洲國家,特別是“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易合作,降低對美國市場的依賴度,積極尋求新的替代市場,提高抗風(fēng)險能力。有實力的企業(yè)可以考慮在海外市場布局,來規(guī)避貿(mào)易壁壘。
隨著國內(nèi)人員、設(shè)備成本越來越高,一些企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本,紛紛將生產(chǎn)設(shè)施從中國轉(zhuǎn)移至東南亞等國家。而去年的中美貿(mào)易摩擦,也加速了這一進程。
雖然東南亞國家存在產(chǎn)業(yè)配套、人員素質(zhì)、整治文化環(huán)境等一系列的問題,但是他們低廉的人工成本卻足以抵消其大部分的劣勢。
據(jù)了解,很多出口到東南亞的面料訂單,其實終端客戶仍是歐美市場;部分歐美客戶會要求企業(yè)把產(chǎn)品直接發(fā)送到他們在東南亞所建的服裝廠。而此次中國與美國貿(mào)易戰(zhàn)再一次的加劇,或?qū)⑹挂恍┰讵q豫之中的投資者下定決心,使東南亞等國家坐收“漁人之利”。
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