2018年中國聚酯PET行業(yè)景氣度持續(xù)提高,不僅市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)近年來新高,企業(yè)盈利水平亦大幅提升。在原料PTA價(jià)格高漲帶動(dòng)下,整個(gè)聚酯產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)大幅抬升,成為整個(gè)化工市場(chǎng)的焦點(diǎn)。在高利潤的吸引下,聚酯新裝置競(jìng)相上馬,前期舊裝置積極復(fù)產(chǎn),聚酯企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長。受全球PET供應(yīng)問題影響,今年P(guān)ET出口較往年也有大幅提升。而隨著國家環(huán)保政策的趨嚴(yán),對(duì)聚酯PET供需基本面產(chǎn)生較大影響,聚酯PET行業(yè)正朝著健康的方向發(fā)展。金聯(lián)創(chuàng)帶您簡(jiǎn)單梳理一下2018年聚酯PET行業(yè)大事記。
1、裝置集中投產(chǎn)聚酯新產(chǎn)能井噴
今年國內(nèi)聚酯新產(chǎn)能進(jìn)入集中爆發(fā)期,新裝置集中投產(chǎn),舊裝置積極復(fù)產(chǎn),年內(nèi)聚酯新增產(chǎn)能達(dá)540萬噸,產(chǎn)能增速高達(dá)9.81%。
近幾年聚酯新增產(chǎn)能投放集中在大廠,例如桐昆、新鳳鳴、三房巷,或者是舊產(chǎn)能復(fù)產(chǎn),如江陰金橋、福建鑫東華、宿遷逸達(dá)。目前聚酯工廠總數(shù)在一百家左右,而其中百萬噸級(jí)別以上的聚酯工廠只有17家,其產(chǎn)能占比達(dá)總產(chǎn)能的64.61%,足見聚酯產(chǎn)能集中度較高。隨著浙江石化(榮盛、桐昆)、恒力、盛虹、恒逸四大聚酯工廠進(jìn)軍煉油行業(yè)進(jìn)程的推進(jìn),聚酯企業(yè)之間的差距再次擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)的集中度也隨之加劇,對(duì)聚酯產(chǎn)業(yè)的影響不容小覷。
2、PTA暴漲 帶動(dòng)聚酯價(jià)格刷新近年新高
國內(nèi)PTA現(xiàn)貨價(jià)格自7月下旬以來開始一路飆漲,PTA現(xiàn)貨價(jià)格自7月19日的6040-6070元/噸,9月初大幅漲至9200-9320元/噸的高位,共上漲了3205元/噸,漲幅高達(dá)52.93%,價(jià)格創(chuàng)近7年新高。聚酯另一原料乙二醇市場(chǎng)亦處于震蕩上揚(yáng)走勢(shì)。在成本面高漲推動(dòng)下,聚酯產(chǎn)品市場(chǎng)開始積極跟漲原料,聚酯產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格亦創(chuàng)近年來新高。但價(jià)格高漲的風(fēng)光背后,卻埋下一絲隱患。因聚酯產(chǎn)品漲幅尚未跟及原料市場(chǎng)漲勢(shì),聚酯企業(yè)虧損加劇,且下游對(duì)市場(chǎng)高價(jià)抵觸較濃,聚酯工廠面臨庫存升高的壓力,因此聚酯企業(yè)減產(chǎn)逐步增多,聚酯企業(yè)綜合開工率最低降至76.24%。
3、環(huán)保政策影響下的瓶級(jí)PET行業(yè)
近年來,隨著國家對(duì)環(huán)保要求日益提高,國家環(huán)保督察力度加嚴(yán),6月初,中央環(huán)保局正式發(fā)起第一輪環(huán)保督查回頭看,此次回頭看涉及江蘇、廣東、內(nèi)蒙、河南、河北等主要十大省份。環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”釋放出強(qiáng)烈的政策信號(hào),環(huán)保督察越往后執(zhí)法越嚴(yán)。今年各省市紛紛出臺(tái)了相應(yīng)的企業(yè)治理方案,江浙地區(qū)作為瓶級(jí)PET的主要生產(chǎn)地和下游消費(fèi)地,也受到不同程度的影響。
當(dāng)前部分瓶級(jí)PET企業(yè)主要能耗主要是煤炭,隨著國家對(duì)重點(diǎn)區(qū)域煤炭消費(fèi)總量的控制,受此影響,江浙地區(qū)部分瓶級(jí)PET企業(yè)不得不減產(chǎn)。因環(huán)保限電原因,常州華潤其100萬噸/年瓶片裝置產(chǎn)能6月初減產(chǎn)40%,開工降負(fù)至6成左右。接政府環(huán)保通知,江蘇三房巷其200萬噸/年聚酯瓶片裝置于7月初開始將減產(chǎn)10%。浙江萬凱廠家其120萬噸/年瓶片裝置因限電減產(chǎn)3成左右。河南安化其30萬噸聚酯瓶片裝置開工因環(huán)保原于8月初因減產(chǎn)一半。
4、中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)對(duì)化纖市場(chǎng)影響幾何
6月15日美國不理中國的警告,正式公布針對(duì)中國的301關(guān)稅制裁清單,涵蓋340億美元進(jìn)口值,共計(jì)818項(xiàng)中國進(jìn)口商品,緊隨其后的第二份清單,將在未來一至兩個(gè)月內(nèi)公布,里面將涵蓋160億美元的284項(xiàng)商品。隨著中美貿(mào)易摩擦升級(jí),美國作為我國紡織品進(jìn)出口的主要市場(chǎng),勢(shì)必會(huì)對(duì)化纖市場(chǎng)產(chǎn)生一定沖擊。
雖然目前美國對(duì)中國征稅領(lǐng)域沒有直接牽涉到紡織服裝行業(yè),但是我國是世界上最大的紡織服裝出口國,美國是中國紡織品服裝出口的重要市場(chǎng),而同時(shí)美國紡織品服裝的主要進(jìn)口國也是中國。因此隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)再燃煙火,美國提高紡織品服裝的關(guān)稅,很大程度上只是時(shí)間問題。
5、浙江萬凱聚酯PET新項(xiàng)目西部轉(zhuǎn)移 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局
8月24日,涪陵區(qū)政府與浙江萬凱新材料有限公司簽訂年產(chǎn)120萬噸食品級(jí)PET高分子新材料項(xiàng)目投資協(xié)議。該項(xiàng)目的入駐,將在全區(qū)形成新的產(chǎn)業(yè)集群,打通聚酯產(chǎn)業(yè)鏈條,有效彌補(bǔ)西部地區(qū)聚酯瓶片的空缺,有力推動(dòng)全區(qū)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
由浙江萬凱新材料有限公司投資的年產(chǎn)120萬噸食品級(jí)PET高分子新材料項(xiàng)目落戶于涪陵龍橋工業(yè)園區(qū)南岸浦片區(qū),計(jì)劃總投資36億元人民幣,占地635畝,項(xiàng)目分兩期建成:一期投資約20億元,建設(shè)基礎(chǔ)切片生產(chǎn)裝置1套、固相增粘裝置2套,建設(shè)周期為16個(gè)月,年產(chǎn)食品級(jí)PET切片60萬噸;二期投資約16億元,建設(shè)基礎(chǔ)切片生產(chǎn)裝置1套、固相增粘裝置2套,建設(shè)周期為16個(gè)月,年產(chǎn)食品級(jí)PET切片60萬噸。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約120億元,年利稅約5.6億元。
6、美國對(duì)涉臺(tái)灣地區(qū)聚酯PET作出反傾銷終裁
2018年10月18日,美國國際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)對(duì)進(jìn)口自巴西、印度尼西亞、韓國、巴基斯坦和臺(tái)灣地區(qū)的聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯樹脂(Polyethylene Terephthalate Resin)作出反傾銷產(chǎn)業(yè)損害否定性終裁:涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)未構(gòu)成實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅。在該項(xiàng)裁定中,5名委員投否定票。基于上述產(chǎn)業(yè)損害否定性裁定,美國商務(wù)部將不對(duì)進(jìn)口自上述國家/地區(qū)的聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯樹脂發(fā)布反傾銷征稅令。
2017年9月26日,美國企業(yè)代表美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會(huì)提出申請(qǐng),要求對(duì)進(jìn)口自巴西、印度尼西亞、韓國、巴基斯坦和臺(tái)灣地區(qū)的聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯樹脂發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。2017年10月17日,美國商務(wù)部發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。
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