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原設限紡織品對美輸出走勢解析
發布時間：2009-01-15
2008年，美國對華設限的21個類別紡織品配額平均使用率為66%，其中有8個類別利用率不到一半，輸美配額大量剩余。進入2009年，美國次貸危機所引起的市場需求減弱也還在延續，我國對美紡織品出口不會因配額取消而出現“井噴”。原設限產品出口多久才能走出陰影，這里不妨根據既有市場狀況做一推測。
績優市場的丟失
代表產品：棉制針織襯衫、棉制褲子
受中美紡織貿易隔閡，以及中國紡織服裝成本快速上漲等因素的影響，已有市場在競爭過程中被印度、巴基斯坦、越南等競爭對手搶占也是不可避免的。尤其是對于一些績優市場——連續三年（2005年 ~2007年）美國本土產能萎縮、進口量不斷增加、2007年總體市場需求擴張，這樣的損失不能不令人惋惜。
以339類（W & G COTTON KNIT SHIRTS & BLOUSES）為例，截至2008年10月※，中越在該產品上的表現幾乎平分秋色，中國大陸僅以不足一個百分點的優勢位處第一位，而從增長趨勢上來看，越南43.31%（按金額計）的增速高出中國近40個百分點，照此速度，越南超越中國拔得頭籌成為必然。與此情況類似的還有347類（M/B COT. TROUSERS/BREECHES/SHORTS）等。
需求減少
代表產品：針織布、化纖織物、玻璃纖維織物
2008年222類（針織布）、619類（化纖織物）、622類（玻璃纖維織物）的清關率分別為44％、61％、37％，配額使用率為中等程度。縱觀近幾年美國輸入和自產上述產品狀況，其整體需求均呈現兩位數的負增長，市場需求的疲軟無疑成為更多產品進入的最大硬傷。而來自韓國、加拿大等相對高質量產品的競爭，也為介入本已白熱化的市場增添了重重困難。
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表1 市場需求減少的原設限產品
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|
產品類別
|
2007年市場
需求變化％
|
*從全球
進口增速％
|
*來源于中國大陸
|
|||
|
增速％
|
份額％
|
排名
|
其他主輸源
|
|||
|
222針織布
|
-27.0
|
-19.42
|
3.07
|
12.6
|
２
|
韓 國
|
|
619化纖織物
|
-11.6
|
-8.25
|
39.31
|
18.40
|
２
|
韓 國
|
|
622玻璃纖維織物
|
-13.0
|
-5.42
|
8.23
|
17.04
|
３
|
加拿大、墨西哥
|
|
說明：１、市場需求＝進口＋自產，按數量計。
２、*為2007年11月至2008年10月累計數據，按金額計。
數據來源：美國海關
|
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發展空間較大
代表產品：特殊用途布、起絨毛巾、其他合纖織物
2008年229類（特殊用途布）、363類（起絨毛巾）、620類（其他合纖織物）的清關率分別為36％、72％、32％。美國本土產能的持續萎縮、進口需求的增長，以及來自中國大陸的快速輸入，無疑為上述產品的發展提供了想象的空間。其中，363類（起絨毛巾）最為突出，2007年美國本土產能就已縮減一半，主要輸入源——印度（份額排名第一）和中國大陸（第二）的市場份額差距也在不斷縮小，截至2008年10月僅相差不足7個百分點，并且中國大陸還在以高于印度的增長速度拉近彼此的距離。
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表2 發展空間較大的原設限產品
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產品類別
|
2007年本土
產能變化％
|
*從全球
進口增速％
|
*來源于中國大陸
|
|||
|
增速％
|
份額％
|
排名
|
其他主輸源
|
|||
|
229特殊用途布
|
／
|
5.37
|
27.52
|
13.64
|
２
|
加拿大
|
|
363起絨毛巾
|
-50.8
|
5.69
|
13.06
|
21.60
|
２
|
印 度
|
|
620其他合纖織物
|
-9.9
|
8.61
|
45.84
|
9.94
|
３
|
加拿大、印度
|
|
說明：１、“本土產能”按數量計。
２、*為2007年11月至2008年10月累計數據，按金額計。
數據來源：美國海關
|
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市場占有已處高位
代表產品：胸衣、套衫、紡織制百葉窗及窗幔
在美國進口的349/649類（胸衣）、345/645/646類（套衫）、666類（紡織制百葉窗及窗幔）產品中，中國大陸已經是最大的來源地，并且所占的市場份額相對已經很高。雖然設限使產品輸出速度有所放緩，但仍無法動搖其主導地位。以666類為例，盡管“666類別－部分 紡織制百葉窗及窗幔”2008年清關率僅為2.7％，截至2008年10月中國大陸在整個666類別中的市場份額仍超過了76％。顯然，在如此高的起點上，再要有所突破實屬不易。
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表3 中國大陸市場占有已處高位的原設限產品*
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產品類別
|
份額％
|
增速％
|
|
|
套 衫
|
646
|
48.45
|
-26.99
|
|
645
|
28.15
|
-53.35
|
|
|
345
|
50.76
|
-4.07
|
|
|
胸 衣
|
649
|
41.98
|
14.04
|
|
349
|
37.68
|
-7.46
|
|
|
666紡織制百葉窗及窗幔
|
76.12
|
-0.72
|
|
|
說明：*為2007年11月至2008年10月累計數據，按金額計。
數據來源：美國海關
|
|||
非設限產品中需要重點關注的品類
原設限產品在總體份額中畢竟有限，如何進一步推進非設限品類的市場拓展也應納入重點考慮的范圍。表4是根據有限資料整理出的最具市場潛力的非設限產品名單。不管最終這些訂單花落誰家，相對寬松的市場競爭氛圍為各國進入提供了更大的可能性。
至少目前從最新公布的美國海關數據來看，在這些令人注目的細分市場中，中國制造還占有一席之地。以334類（M & B COTTON OTHER COATS）為例，截至2008年10月中國在該產品上的市場份額達到56.21%（按金額計算），遠遠超過第二名巴基斯坦（8.50%）和第三名墨西哥（6.95%）的水平。
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表4 最具市場潛力的非設限產品
（連續三年本土產量負增長、進口增加；2007年總體市場需求過萬，并保持增長態勢）
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|
類別
|
市場容量
|
|
|
2007年(千打)
|
增速％
|
|
|
334/634 M & B COTTON and MMF OTHER COATS
|
23181
|
11.9
|
|
336 COTTON DRESSES
|
14433
|
67.6
|
|
351/651 COTTON and MMF NIGTHYWEAR & PAJAMAS
|
36760
|
3.6
|
|
360/666P COTTON AND MMF PILLOWCASES
|
28336
|
2.3
|
|
數據來源：美國海關
|
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說明：1.全文中“截至2008年10月※”指2007.11~2008.10一年的累計數據。
2.公布市場需求數據的產品并未涵蓋所有海關品類。
2.公布市場需求數據的產品并未涵蓋所有海關品類。